Российские банки: итоги 9 месяцев 2018 года

Кредитование предприятий и физлиц возобновило быстрый рост. За счет выдачи новых кредитов общее качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов физлиц и депозитов предприятий фактически прекратился. Разговоры о борьбе с долларом привели к оттоку валютных вкладов. Сбербанк ставит новые рекорды прибыли.

За январь-сентябрь 2018 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора за 9 месяцев 2018 года выросли на 2,1%.

Банк России считает основной причиной медленного роста активов консолидацию бизнеса крупных банков (очевидно, имеются в виду банки ВТБ и ВТБ 24) и снижение их взаимных межбанковских операций. С исключением январского эффекта консолидации бизнеса крупных банков активы банковского сектора выросли за 9 месяцев на 3,7%.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) за 9 месяцев 2018 года возрос на 8,7%, вдвое ускорившись в сравнении с показателем аналогичного периода 2017 года (4,3%). В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 5,5%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 16,7%. Рост объемов кредитования экономики наблюдается 19 месяцев подряд.

Центробанк опубликовал обобщенные данные о том, как росло кредитование в январе-августе 2018 года в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков.

Сектор кредитования компаний транспорта и связи продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы прироста объема портфеля кредитов по сравнению с другими отраслями  - прирост составил 29,2%. Объемы кредитования строительного сектора возросли на 10% после снижения портфеля в предыдущие три года. Кредитование торговых организаций возросло на 9,9% на фоне возобновления роста доходов населения.

Устойчивую динамику демонстрирует кредитование сельского хозяйства – рост составил 8,6% и кредитование обрабатывающей промышленности – рост на 4,6%. Объем кредитования отрасли производства электроэнергии, газа и воды за 8 месяцев 2018 года вырос на 0,5%. Кредитование добычи полезных ископаемых сократилось на 2,0% из-за неопределенности развития глобальной экономической ситуации и высокого уровня налогообложения.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля составил 16,7% против роста на 8,4% за январь-сентябрь 2017 года. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось. Рост портфеля происходил за счет необеспеченных потребительских ссуд и ипотечных кредитов. Продолжается восстановление рынка автокредитования. Поддерживает рост розничного портфеля снижение стоимости вновь выдаваемых ссуд.

Центробанк приводит обобщенные данные по видам кредитования физлиц. Ипотечный кредитный портфель вырос за январь-август 2018 года на 15%, рост происходил вдвое быстрее, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд увеличился на 14,6%, рост ускорился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом качество портфеля улучшилось - доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 8 месяцев 2018 года с 12,8% до 10,7%.

Объем автокредитов за январь-август вырос на 8,8%, что немного лучше, чем в 2017 году (7,4%). Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 8 месяцев с 9,8 до 8,3%.

В целом по банковской системе за 9 месяцев 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 11,2%, а по розничному – сократился на 3,6%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,6%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 5,8%.

Объем вкладов населения возрос за 9 месяцев 2018 года на 1,7%, что заметно меньше аналогичного периода прошлого года (5,3%) и скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками за 9 месяцев процентов по вкладам. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках не изменился. Средства организаций на расчетных счетах выросли на 0,6%.

Доля вкладов населения в инвалюте составила на 1 октября 2018 года 21,1%. Доля депозитов предприятий в валюте составила 38,1%.

Портфель ценных бумаг на балансах банков за 9 месяцев 2018 года вырос на 2,7%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,5%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 9 месяцев 2018 года 1068 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2017 года.

На финансовый результат сектора по данным Центробанка серьезное влияние оказали показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила бы 1,3 трлн. рублей.

При этом прибыль в размере 1,4 трлн. рублей показали 362 кредитных организаций, а убыток в размере 379 млрд. рублей – 145 кредитных организаций. Таким образом, 27% кредитных организаций окончили 9 месяцев 2018 года с убытками.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 октября 2018 года 22,7%, в пассивах – 21,9%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Большинство участников рейтинга активно наращивали объемы кредитования предприятий. Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос с начала года на 1,2 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 1,4 трлн. рублей, что, скорее всего, частично объясняется объединением банка ВТ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно выше среднерыночных значений нарастили объемы кредитного портфеля также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Новикомбанк. Сокращение кредитных портфелей ФК «Открытие», Промсвязьбанка и БМ-Банка объясняется проведением процедуры их оздоровления.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил за 9 месяцев 2018 года объем кредитного портфеля на 948 млрд. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2,1 трлн. рублей, что в значительной степени вызвано объединением розничного банка ВТБ24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Активно наращивали объемы кредитного портфеля физлицам практически все универсальные банки – участники рейтинга. Парадоксально, что при этом сократился кредитный портфель двух розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у банка НБ «Траст», Газпромбанка, Московского кредитного банка и банка «Российский капитал». Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Но даже Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки на 12%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Уралсиб».

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Московский областной банк, Фондсервисбанк,  Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий за 9 месяцев 2018 года наблюдался в Альфа-банке, Газпромбанке, Райффайзенбанке и ВБРР. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Отток средств в Россельхозбанке, очевидно, объясняется сезонностью бизнеса его клиентов.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. С учетом того, что в среднем по банковской системе объем вкладов возрос значительно слабее, можно говорить о продолжении медленного перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен результат Сбербанка, объем вкладов в котором практически не увеличился.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также в банке «Тинькофф» и Ситибанке. Отток вкладов в Бинбанке сопровождался небольшим ростом объема вкладов в ФК «Открытие», что, возможно, объясняется внутренними процессами в этой санируемой банковской группе.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2018 года, дана величина финансового результата за 9 месяцев 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году. Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа-банка.

Показатели Бинбанка, БМ-Банка и банка «Российский капитал» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления. Однако эти финансовые показатели, имеющие мало общего с прибылью от реальной работы «здорового» банка, при этом увеличивают общий объем прибыли банковского сектора. В итоге значительная доля общей прибыли банковского сектора сформирована банками, находящимися на оздоровлении у государства.

При этом бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 9 месяцев 2018 года, дана величина финансового результата за 9 месяцев 2017 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Банк АВБ, НБ «Траст», Рост Банк, Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Инвестторгбанк, Московский Областной Банк, Балтинвестбанк, «Российский капитал», ВУЗ-Банк, Балтийский Банк и Социнвестбанк. На базе НБ «Траст» создается «банк плохих долгов».

Отметим, что величина текущей прибыли или убытка в течение финансового года могут изменяться в зависимости от множества факторов даже у вполне устойчивых и «здоровых» банков. Более показательны будут финансовые результаты работы банков по итогам 2018 года.

В целом в банковском секторе России за 9 месяцев 2018 года наблюдался рост важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие добросовестные частные банки до сих пор иногда вынуждены замораживать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

Банки вдвое в сравнении с показателями прошлого года ускорили наращивание объемов кредитования предприятий и частных лиц. Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет возобновления быстрого наращивания объемов портфеля. При этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками и в результате – более качественного отбора заемщиков, так и из-за некоторого улучшения общеэкономической ситуации в стране.

Однако качество кредитного портфеля предприятиям медленно ухудшается, а просрочка по нему – растет. Регулярный отзыв банковских лицензий Центробанком также показывают, что далеко не все банки достоверно отразили качество крупных кредитов в своей финансовой отчетности.

Значительно возросла доля активов банков, находящихся на санации. С 1 января 2017 года по 1 октября 2018 года активы банков, находящихся на оздоровлении, возросли вдвое - с 4,6 трлн. рублей до 9,9 трлн. рублей. Это произошло за счет санаций банковских групп Бинбанка, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка и еще нескольких средних по размеру банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора.

Активы 28 банков, находящихся на санации, теперь составляют 11,2% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 2,4 трлн. рублей или 7,3% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 643 млрд. рублей или 4,5% соответственно. При этом 51,5% кредитов предприятиям и 22,3% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. 7,3% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

После подъема в сентябре ключевой ставки Центробанком произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте подняли большинство крупных и средних банков. Однако россияне в конце лета начали переносить валютные вклады из госбанков в крупные частные банки, в том числе – в «дочки» инобанков. Это может быть вызвано неосторожными заявлениями чиновников и банкиров о дедолларизации российской экономики. Дополнительную нервозность вносят регулярно ужесточающиеся международные финансовые санкции, очередной пакет которых может вступить в силу в ноябре месяце и затронуть ведущие российские госбанки.

Объем прибыли банковской системы России за 9 месяцев 2018 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но 27% банков устойчиво работают с убытком, а 44% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть «техническую» прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 октября 2018 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,9%, а на банки топ-20 приходится 80,8% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,2%.

В 2018 году в рамках концепции пропорционального регулирования начался процесс разделения банков на банки с базовой и банки с универсальной лицензией. По итогам 9 месяцев текущего года 50 банков получили базовую лицензию. Это треть от действующих банков с капиталом менее 1 млрд. рублей.

Вопреки неоднократным заявлениям о скором окончании банковской зачистки, продолжается регулярный отзыв Центробанком банковских лицензий. Положительным моментом можно считать тот факт, что в 2018 году не было случаев санации крупнейших частных банков, которые в прошлом году стали настоящим потрясением для финансового рынка страны. Однако регулярные отзывы лицензий небольших по величине банков делают большинство не только малых, но и средних частных банков крайне чувствительными к негативным новостям.