Вторник, 13.04.2021
×
Акценты рынка с Петром Пушкаревым - 13.04.2021

Российские банки: финансовые итоги 2020 года

Центробанк спас банковский сектор в разгар экономического кризиса и дал ему год на разбор проблем. Банкиры в непростых условиях пандемии не допустили серьезных сбоев в обслуживании клиентов. Корпоративное кредитование показало рекордный рост. Кредитование физлиц поддержала льготная ипотека. Объявлены итоги программы реструктуризации кредитов. Доля проблемных кредитов невелика благодаря льготам Центробанка. Объемы вкладов растут вопреки рекордно низким ставкам. Крупнейшие банки заработали хорошую прибыль. Наступивший 2021 год станет для банков годом разбора и решения проблем.

По итогам 2020 года основные показатели деятельности банков выросли. Банки даже в самый разгар кризиса экономики, вызванного пандемией коронавируса, продолжали проводить расчеты клиентов и наращивали корпоративное кредитование. Большую помощь банкам в прохождении кризиса экономики оказали регуляторные послабления, которые ввел весной 2020 года Банк России.

Согласно данным Банка России, за 2020 года активы банков выросли на 12,5% с учетом влияния валютной переоценки и составили 103,8 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам вырос на 13,5% и составил 20 трлн. рублей. Для сравнения – за 2019 год рост кредитного портфеля физлицам составил 18,6%. Темпы роста замедлились в основном из-за торможения необеспеченного потребительского кредитования, в котором сосредоточены самые высокие риски. При этом наибольшее увеличение выдач произошло в марте, что связано с увеличением спроса перед введением карантина. В апреле и мае наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основном объясняется введенными мерами изоляции и ограничениями в работе отделений банков. После прохождения пика кризиса банки активизировали выдачу розничных кредитов, активное наращивание розничных кредитных портфелей произошло в июле-октябре.

Ипотека остается основным драйвером роста розничного кредитного портфеля, как из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых», так и из-за общего снижения ставок. Процентная ставка по кредитам на новостройки за год упала с 8,3% до 5,9% годовых, а по кредитам на вторичном рынке – с 9,3% до 8% годовых. За год было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн. рублей. Рефинансировано было около 200 тысяч ипотечных кредитов. По итогам 2020 года рост объема ипотечного кредитного портфеля даже с учетом плановых погашений и рефинансирования составил 25%.

Рост необеспеченных потребкредитов составил 9,2%, что значительно меньше показателя 2019 года (+20,9%). Банки не стремились наращивать потребкредитование как из-за введенных ранее Банком России ограничений, так и из-за общей экономической неопределенности во время пандемии. Доля просроченных кредитов физлицам составила на конец года всего 4,7%.

Объем кредитов юрлицам вырос на 9,9% и составил 44,8 трлн. рублей. Пик выдач пришелся на март и апрель, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения карантина денежные потоки компаний, а также на июль-октябрь – время возобновления деловой активности. Для сравнения – за весь 2019 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%, т.е. в 2020 году банки активизировали кредитование предприятий, что помогло компаниям пройти острую фазу экономического кризиса. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец года 7,1%.

За апрель-декабрь банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам на общую сумму 6,8 трлн. рублей, что составляет около 10% от общего кредитного портфеля. Было реструктурировано 1,8 миллионов кредитных договоров с физлицами на общую сумму 860 млрд. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 95 тысяч кредитных договоров на сумму 840 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 5,1 трлн. рублей или 14,4% от общего размера кредитного портфеля. По прогнозам Банка России, 20%-30% этих кредитов окажутся проблемными, что составит всего лишь 2%-3% от общего кредитного портфеля.

Запас капитала банковской системы на конец года оценивается Центробанком в 7 трлн. рублей или 11% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако в банковской системе этот запас капитала распределен между банками очень неравномерно.

Средства физлиц в банках за 2020 год возросли на 4,2% до 32,7 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это заметно меньше, чем в 2019 году, когда рост объемов средств физлиц составил 9,7%.

При этом объем вкладов населения за 2020 год сократился на 7% до 21,2 трлн. рублей, а остатки на текущих счетах физлиц возросли на 54% до 11,6 трлн. рублей. Таким образом, часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий и годовых выплат остались на текущих счетах физлиц, с которых они могут быть в любой момент потрачены на покупки товаров или валюты. Основной объем притока средств физлиц традиционно пришелся на декабрь. В значительной степени средства физлиц в банках растут за счет роста остатков на счетах эскроу, накопленный объем этих средств достиг 1,2 трлн. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц стабильно снижалась. Ставки по рублевым депозитам на конец года составляли в среднем 4,2% годовых.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 2020 года возрос на 15,9% до 32,6 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 2020 год составила 1,6 трлн. рублей, что сравнимо с результатом 2019 года (1,5 трлн. рублей). Однако в 2019 году прибыль частично была показана как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9, поэтому общий финансовый результат банковского сектора за 2020 год весьма удачен. Убыток по итогам 2020 года показали 75 банков. При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 397 360

12 227 910

2 169 450

17,74

2

ВТБ

7 676 618

6 967 866

708 752

10,17

3

Газпромбанк

4 329 187

3 849 720

479 467

12,45

4

Россельхозбанк

2 288 867

1 881 861

407 005

21,63

5

Московский Кредитный Банк

2 170 426

1 785 107

385 319

21,59

6

Альфа-Банк

2 020 794

1 626 538

394 256

24,24

7

Банк Открытие

1 152 424

989 821

162 603

16,43

8

Траст

898 064

865 955

32 108

3,71

9

Райффайзенбанк

519 192

484 405

34 786

7,18

10

ЮниКредит Банк

483 215

553 361

-70 146

-12,68

11

Россия

458 880

405 931

52 949

13,04

12

Всероссийский Банк Развития Регионов

390 909

316 651

74 257

23,45

13

Новикомбанк

386 341

344 217

42 123

12,24

14

Санкт-Петербург

359 851

301 606

58 244

19,31

15

Совкомбанк

324 021

199 324

124 696

62,56

16

Росбанк

285 661

291 482

-5 820

-2

17

Пересвет

220 805

225 137

-4 331

-1,92

18

Банк ДОМ.РФ

180 890

79 973

100 916

126,19

19

Московский Индустриальный Банк

136 979

161 215

-24 236

-15,03

20

РНКБ

133 712

116 250

17 461

15,02

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, большинство крупных банков активно наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк и ВТБ. В относительном выражении значительно нарастили портфели Банк Дом.РФ и Совкомбанк.

Напомним, что банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

8 471 928

7 240 611

1 231 316

17,01

2

ВТБ

3 269 967

2 922 154

347 813

11,9

3

Альфа-Банк

883 791

666 290

217 500

32,64

4

Газпромбанк

656 069

581 131

74 937

12,9

5

Россельхозбанк

555 246

460 925

94 320

20,46

6

Банк Открытие

459 475

338 010

121 464

35,94

7

Почта Банк

451 685

412 623

39 061

9,47

8

Тинькофф Банк

412 706

362 435

50 271

13,87

9

Росбанк

372 208

339 536

32 671

9,62

10

Совкомбанк

331 850

284 627

47 223

16,59

11

Райффайзенбанк

320 276

312 936

7 339

2,35

12

Хоум Кредит Банк

174 104

218 244

-44 139

-20,23

13

Банк Уралсиб

170 441

152 002

18 438

12,13

14

Банк ДОМ.РФ

166 164

101 046

65 118

64,44

15

ЮниКредит Банк

157 930

190 408

-32 477

-17,06

16

Сетелем Банк

141 697

141 918

-220

-0,16

17

Московский Кредитный Банк

136 766

124 246

12 519

10,08

18

Русский Стандарт

131 001

134 903

-3 902

-2,89

19

Русфинанс Банк

129 581

137 329

-7 747

-5,64

20

Ренессанс Кредит

124 787

151 359

-26 572

-17,56

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ значительно превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ, ФК «Открытие» и Альфа-банк. Некоторые банки, в том числе традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 2019 года. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

793 445

473 709

319 735

67,5

2

Траст

694 948

604 419

90 528

14,98

3

ВТБ

330 368

209 707

120 660

57,54

4

Банк Открытие

182 973

216 021

-33 048

-15,3

5

Россельхозбанк

161 365

192 601

-31 236

-16,22

6

Газпромбанк

146 760

106 216

40 543

38,17

7

Альфа-Банк

146 284

164 751

-18 467

-11,21

8

Пересвет

131 737

131 081

655

0,5

9

Московский Индустриальный Банк

95 364

91 432

3 931

4,3

10

БМ-Банк

85 664

90 786

-5 122

-5,64

11

Роскосмосбанк

55 509

55 114

394

0,72

12

Московский Кредитный Банк

54 661

46 523

8 137

17,49

13

Русский Стандарт

51 934

46 908

5 026

10,72

14

Московский Областной Банк

48 410

47 897

512

1,07

15

Инвестторгбанк

45 710

45 874

-164

-0,36

16

Совкомбанк

45 329

32 068

13 261

41,35

17

Банк ДОМ.РФ

45 038

46 177

-1 138

-2,47

18

Таврический Банк

41 224

39 226

1 997

5,09

19

Тинькофф Банк

39 787

26 992

12 795

47,41

20

Возрождение

39 135

37 667

1 467

3,9

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки Сбербанк, ВТБ и банк «Траст». А лучше всех разбор проблемных долгов удался Россельхозбанку и банку «Открытие». Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

7 568 170

6 276 860

1 291 309

20,57

2

ВТБ

6 072 097

4 717 127

1 354 969

28,72

3

Газпромбанк

3 864 737

3 492 481

372 256

10,66

4

Альфа-Банк

1 791 216

1 419 628

371 588

26,18

5

Россельхозбанк

1 418 989

1 097 669

321 319

29,27

6

Московский Кредитный Банк

1 386 995

998 994

388 000

38,84

7

Национальный Клиринговый Центр

830 863

627 683

203 179

32,37

8

Банк Открытие

784 189

612 698

171 490

27,99

9

Россия

708 590

654 760

53 830

8,22

10

ЮниКредит Банк

668 898

540 751

128 147

23,7

11

Всероссийский Банк Развития Регионов

629 410

321 310

308 100

95,89

12

Росбанк

586 542

409 776

176 766

43,14

13

Совкомбанк

496 984

361 733

135 251

37,39

14

Райффайзенбанк

484 319

444 728

39 590

8,9

15

Новикомбанк

458 875

395 756

63 119

15,95

16

Ак Барс

372 028

309 061

62 966

20,37

17

Ситибанк

362 490

280 812

81 678

29,09

18

БМ-Банк

308 898

310 481

-1 582

-0,51

19

Банк Уралсиб

224 287

209 075

15 212

7,28

20

Банк ДОМ.РФ

210 881

137 841

73 039

52,99

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк и ВТБ. Отметим, что частично рост объемов средств предприятий объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля остатки депозитов и средств на счетах предприятий в валюте показали рост при пересчете в рубли.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 800 892

13 312 648

1 488 243

11,18

2

ВТБ

4 640 929

4 316 486

324 443

7,52

3

Альфа-Банк

1 434 739

1 200 455

234 283

19,52

4

Газпромбанк

1 399 193

1 160 322

238 871

20,59

5

Россельхозбанк

1 275 138

1 166 347

108 791

9,33

6

Банк Открытие

902 336

885 949

16 386

1,85

7

Райффайзенбанк

621 887

469 625

152 262

32,42

8

Московский Кредитный Банк

476 895

474 959

1 936

0,41

9

Тинькофф Банк

458 551

336 213

122 337

36,39

10

Совкомбанк

446 154

434 579

11 574

2,66

11

Почта Банк

371 775

384 148

-12 372

-3,22

12

Росбанк

297 760

305 960

-8 199

-2,68

13

ЮниКредит Банк

263 453

261 397

2 056

0,79

14

Санкт-Петербург

253 322

235 353

17 969

7,63

15

СМП Банк

179 733

208 961

-29 228

-13,99

16

Банк Уралсиб

173 152

159 804

13 347

8,35

17

Уральский Банк Реконструкции и Развития

167 014

166 772

242

0,15

18

Ситибанк

166 479

142 572

23 906

16,77

19

Московский Индустриальный Банк

149 744

195 432

-45 687

-23,38

20

Русский Стандарт

147 135

161 427

-14 291

-8,85

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Мы видим, что, несмотря на рекордное снижение процентных ставок, активные на рынке банки показали заметный прирост портфеля вкладов физлиц. Отметим, что частично рост объемов вкладов объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля валютные депозиты в рублях показали заметный рост.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 января 2021г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

СберБанк

781 587

870 056

-88 469

2

Альфа-Банк

156 569

51 052

105 516

3

Банк Открытие

81 497

47 168

34 329

4

Газпромбанк

62 749

45 405

17 344

5

ВТБ

56 103

208 296

-152 193

6

Тинькофф Банк

36 914

27 457

9 456

7

Райффайзенбанк

36 788

37 542

-754

8

Траст

36 131

56 788

-20 657

9

Московский Кредитный Банк

32 087

44 680

-12 593

10

Совкомбанк

18 466

41 164

-22 698

11

Национальный Клиринговый Центр

17 638

16 209

1 429

12

БМ-Банк

16 463

10 136

6 327

13

Росбанк

15 251

13 109

2 141

14

Россия

14 427

8 907

5 519

15

Московский Индустриальный Банк

14 382

-117 345

131 728

16

Санкт-Петербург

11 712

6 586

5 125

17

ЮниКредит Банк

10 289

9 010

1 278

18

Новикомбанк

10 247

10 057

189

19

Банк Уралсиб

10 065

14 088

-4 022

20

Ситибанк

9 389

16 926

-7 536

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2020 год, дана величина финансового результата за прошлый год. Некоторые участники рейтинга, в том числе Сбербанк и ВТБ, показали меньший объем прибыли в сравнении с прошлогодними результатами работы. Значительно нарастил объем прибыли Альфа-банк. Тем не менее, традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 января 2021г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 января 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Балтинвестбанк

-5 482

-3 606

-1 876

2

РГС Банк

-4 982

-1 438

-3 543

3

Возрождение

-4 251

6 898

-11 149

4

Интерпромбанк

-4 022

104

-4 127

5

Банк Зенит

-2 087

2 819

-4 907

6

Сетелем Банк

-1 788

2 377

-4 165

7

Русфинанс Банк

-1 280

-1 170

-109

8

Эс-Би-Ай Банк

-1 177

-1 052

-124

9

Газэнергобанк

-1 042

295

-1 337

10

Солидарность

-932

-946

14

11

Роскосмосбанк

-825

2 157

-2 982

12

Плюс Банк

-543

494

-1 037

13

Севастопольский Морской Банк

-439

226

-665

14

Инкахран

-374

-333

-40

15

Нордеа Банк

-339

1 726

-2 066

16

Кредит Европа Банк

-249

2 109

-2 359

17

Солид Банк

-218

131

-350

18

Икано Банк

-182

-43

-139

19

Альба Альянс

-171

-169

-2

20

Банк ПСА Финанс Рус

-168

-67

-101

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2020 год, дана величина финансового результата за 2019 год. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И в 2021 году убыточным банкам придется приложить серьезные усилия, чтобы сработать в прибыль. Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших убытки, проходят процедуру финансового оздоровления.

В целом в банковском секторе России за 2020 год наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это было вызвано крайне сложными условиями работы банков и их клиентов в период действия карантинных мер, а также последующим медленным восстановлением деловой активности во время второй волны пандемии осенью.

Однако российский банковский сектор даже в разгар кризиса в чрезвычайно сложных условиях продолжал обеспечивать прохождение расчетов и оказание всех видов банковских услуг как предприятиям, так и населению. Это достижение, безусловно, стало следствием как напряженной работы банкиров, так и очень оперативной и продуманной реакции на кризис Банка России. Именно в условиях пандемии как никогда пригодились системы дистанционного банковского обслуживания, получившие в 2020 году новый толчок к развитию.

Очевидно, прохождение предыдущих кризисов послужило хорошей школой всем участникам рынка. Банк России в самый разгар кризиса показал высокий профессионализм своих сотрудников. Представители регулятора активно общались как с участниками рынка, так и со СМИ, разъясняя банкам и их клиентам решения регулятора. Однако нужно помнить, что из-за введенных Банком России регуляторных послаблений негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности в полном объеме.

Важной чертой экономического кризиса 2020 года стала мягкая процентная политика Банка России. Если в прошлые крупные кризисы 2008 и 2014 годов регулятор резко увеличивал ключевую ставку, то летом 2020 года Банк России, наоборот, опустил ключевую ставку до исторически низкого уровня в 4,25% годовых. Это решение оказало существенную поддержку экономике.

Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки пока приостановлено из-за роста инфляции. Однако столь низкий уровень ставок создает совершенно новые условия работы для банков. Упавший абсолютный размер процентных доходов снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.

Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов в разгар кризиса, в первую очередь – вкладов в инвалюте. Значительная доля изъятых вкладов осталось в банках на текущих счетах и может быть изъята при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике. Изъятые из банков средства частично были направлены россиянами на фондовый рынок. В результате 2020 год стал годом небывало активного роста числа частных инвесторов.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2019 года. В 2020 году рост необеспеченного розничного кредитования резко замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам. Кредитование корпоративных заемщиков в 2020 году оживилось. Компании стремились компенсировать падение выручки весной из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики. Осенью же компаниям понадобились дополнительные средства для наращивания деловой активности.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе заметно ухудшилась, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на конец года до 0,2 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне в разгар кризиса запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.

Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец года 15,3 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $46,7 млрд., чего достаточно для покрытия 15% всех обязательств в валюте.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.

Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс усилился в результате предоставления компаниям и физлицам кредитных каникул.

В 2020 году Банк России не стремился к активной зачистке сектора, дав возможность и время банкирам самим разобраться с проблемными активами. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов. Кроме того, карантинные меры препятствовали проведению выездных комплексных проверок банков сотрудниками Центробанка, эти проверки и отзыв лицензий возобновились только в июле месяце.

За 2020 год было отозвано всего 17 банковских лицензий, еще 8 банков добровольно ушли с рынка, произошло 13 реорганизаций банков в форме их присоединения к более крупным. Для сравнения – за 2019 год были отозваны 31 лицензия.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 11 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

Еще задолго до начала кризиса большинство региональных банков оказались отрезаны от участия в большинстве госпрограмм. А во время кризиса значительная часть региональных банков пострадала сильнее, так как основной удар кризиса пришелся на их клиентов – малые и средние региональные предприятия, а также их сотрудников.

Объем прибыли банковской системы России за 2020 год у наиболее успешных банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего – в госбанках.

Нужно учесть, что серьезные послабления в учете проблемных кредитов и потерь от вложения собственных средств банков в ценные бумаги, которые ввел Банк России в связи с началом нового экономического кризиса, самым благотворным образом повлияли на финансовую отчетность банков. Поэтому не стоит обольщаться показанной в отчетности банков хорошей прибылью и невысокой долей просрочки. Реальную долю проблемных активов мы хотя бы примерно сможем оценить, скорее всего, лишь во втором полугодии 2021 года.

В этот раз банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков дали свои плоды. Кроме того, в случае возможного ухудшения ситуации в экономике государство окажет помощь крупнейшим российским банкам, в которых сегодня сосредоточена основная часть активов банковского сектора. Однако ухудшение ситуации с пандемией коронавируса, которое произошло в конце 2020 года и невысокая скорость вакцинации населения могут существенно замедлить процесс восстановления российской экономики и снизить темпы развития банковского сектора в 2021 году.

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
FDA приостановило использование вакцины Johnson & Johnson от Covid-19 из-за проблем со свертыванием крови у пациентов FDA приостановило использование вакцины Johnson & Johnson от Covid-19 из-за проблем со свертыванием крови у пациентов Управление по контролю за за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) обратилось к штатам с просьбой временно прекратить использование вакцины Johnson & Johnson против Covid-19 «из соображений осторожности» после того, как у шести женщин в США развилось редкое нарушение свертывания крови. DARPA заключила контракты на создание космических кораблей с ядерным двигателем DARPA заключила контракты на создание космических кораблей с ядерным двигателем Военные контракты получат Lockheed Martin, Blue Origin Джеффа Безоса и General Atomics. Американским компаниям будет непросто снизить зависимость от тайваньских производителей микросхем Американским компаниям будет непросто снизить зависимость от тайваньских производителей микросхем Тайваньские производители микросхем сильно опережают своих международных конкурентов, и технологическим компаниям США будет крайне сложно снизить свою зависимость от этого островного государства, сказал Себастьян Хоу из CLSA.

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Новости »

Корпоративные новости »