Credit Suisse отчитался об убытках за III квартал в размере 4 млрд швейцарских франков

Credit Suisse Group потеряла 4 млрд швейцарских франков ($4,06 млрд) в третьем квартале, сильно отстав от средней оценки в 413 млн франков в консенсус-прогнозе. Испытывающий трудности швейцарский банк также обнародовал свою новую стратегию.

Банк зафиксировал обесценение отложенных налоговых активов в размере 3,7 млрд франков, связанных с пересмотром стратегии.

Второй по величине банк Швейцарии столкнулся с оттоком чистых активов группы в размере 12,9 млрд швейцарских франков за квартал на «сложных» рынках, а также из-за негативных материалов в прессе на тему предпринимаемых банком усилий по реструктуризации после серии скандалов и неудач в области управления рисками.

Под давлением инвесторов банк сообщил о серьезной перестройке своего бизнеса в попытке решить проблему неудовлетворительной работы своего инвестиционного банка и после множества судебных издержек, которые привели к снижению прибыли. Новый генеральный директор Ульрих Кернер заявил CNBC, что это начало «преобразования в новый Credit Suisse».

В своем широко ожидаемом плане по стратегическому изменению банк пообещал «радикально реструктурировать» свой инвестиционный банк, чтобы значительно сократить его подверженность активам, взвешенным с учетом риска, которые используются для определения требований к капиталу банка. К 2025 году компания также намерена сократить базовую стоимость на 15%, или на 2,5 млрд швейцарских франков.

Банк ожидает, что к концу 2024 года расходы на реструктуризацию составят 2,9 млрд швейцарских франков.

План трансформации предусматривает выделение Credit Suisse своего инвестиционного банка в независимый бизнес под названием CS First Boston, привлечение капитала в размере 4 млрд швейцарских франков за счет выпуска новых акций, а также создание подразделения по высвобождению капитала для снижения затрат на нестратегические направления.

Банк сообщил, что из запланированного увеличения капитала в размере 4 млрд швейцарских франков 1,5 млрд швейцарских франков поступит от Национального банка Саудовской Аравии в обмен на пакет акций до 9,9%.

Цель состоит в том, чтобы сократить активы, взвешенные с учетом риска, и использовать заемные средства на 40% каждый в ходе реструктуризации, в то время как банк также намеревался выделить «почти 80% капитала на управление активами, швейцарский банк, управление активами и рынки к 2025 году».

Говоря с CNBC, Кернер заявил: «Банк будет гораздо более стабильным, будет устойчиво прибыльным, намного проще в том, как он настроен, и для нас одним из самых важных вопросов было то, как мы пришли к этому решению? На самом деле мы начали с потребностей клиента, и мы разработали все, исходя из потребностей клиента, и в итоге получили то, что предлагаем сегодня».

Кернер возглавил банк в июле после отставки его предшественника Томаса Готтштейна после того, как банк зафиксировал чистый убыток во втором квартале в размере 1,593 млрд швейцарских франков, что намного ниже консенсус-прогноза аналитиков. Он сказал, что пересмотренный стратегический план представляет собой «очень решительную программу действий».

«Во-первых, радикальная реструктуризация инвестиционного банка; во-вторых, значительное снижение затрат; и, в-третьих, дальнейшее укрепление нашей капитальной базы, и я думаю, что с этим у нас есть все необходимые ингредиенты ... чтобы идти туда, куда мы хотим», — добавил он.

В прошлом году Credit Suisse бизнес страдал от сокращения доходов у подразделения инвестиционно-банковских услуг, убытков от закрытия своего бизнеса в России и судебных издержек, связанных с множеством нарушений нормативных требований и управления рисками, в первую очередь из-за скандала с хедж-фондом Archegos.

Вот некоторые другие финансовые показатели банка в третьем квартале:

• Выручка группы достигла 3,804 млрд швейцарских франков по сравнению с 5,437 млрд швейцарских франков за аналогичный период прошлого года.
• Коэффициент капитала CET1, показатель платежеспособности банка, составил 12,6% по сравнению с 14,4% в то же время в прошлом году и 13,5% в предыдущем квартале.
• Рентабельность собственного капитала составила -38,3% по сравнению с -15% во втором квартале и 4,5% в третьем квартале 2021 года.

Виталин Йетерян, старший вице-президент по глобальным финансовым институтам в DBRS Morningstar, сказала, что масштаб убытков в третьем квартале свидетельствует о стрессе, который испытал основной бизнес Credit Suisse.

«Как в третьем квартале, так и за 9 месяцев 2022 года общая выручка была ниже операционных расходов и значительно ниже, чем у сопоставимых компаний в основных инвестиционно-банковских подразделениях и управлении активами», — отметила она.

«Основными факторами были гораздо более низкие комиссии и сборы из-за более низкой активности клиентов, а также более низкие торговые доходы из-за падения доходов на рынках капитала. При этом общий чистый процентный доход также снизился в годовом исчислении (в 3 квартале и более чем за 9 месяцев)», — пояснила Йетерян.