Пятница, 25.06.2021
×
Банки получают двойную выгоду. Павел Самиев

Александр Быстров: Когда нет ограничений, но нужна стратегия

- -
Аа +

Или об одном портфеле с доходностью в 32% годовых.

Кейс. В 2018 г. начал взаимодействие с состоятельным клиентом. В результате он попросил подготовить инвестиционную стратегию. На вопрос «каковы требования к стратегии?» был получен ответ, если вкратце, «на ваше усмотрение». Объём активов для инвестирования предполагался в размере 500 млн. руб.

Итак, как быть, если нет ограничений, но нужна стратегия?

Предпосылки:

  1. деньги длинные,
  2. инвестор полагался на мой профессиональный опыт,
  3. вИдение стабильного курса рубля,
  4. максимальная долгосрочная прибыль формируется на рынке акций,
  5. наиболее перспективные акции в моменте – российские.

Опираясь на 16-летний опыт управления активами как институционалов, так и частных клиентов принял решение ограничить максимальную долю одного эмитента в 15%. Всего в портфель вошли 14 бумаг, включая как и самые известные (Газпром, Сбербанк), так и внебиржевые (Дорогобуж). Учтены риски инвестирования в различные бумаги с помощью распределения долей от 2% до 15%.

Т.к. прошёл 1 год и данная стратегия становится не актуальной, то могу с вами, друзья, бесплатно поделиться портфелем и подвести итоги. Ведь самое главное – это не просто подготовить стратегию, а посмотреть на её результат и посчитать прибыль.

Итого: 32% – доходность портфеля за 1 год с 16.06.18 по 19.06.19. Сформирована за счёт роста стоимости самих акций на 27,1% и 4,8% дивидендной доходности.

Курс доллара на текущий момент и 1 год назад без изменений 63 руб. Следовательно, доходность в долларах составила те же 32%. Прибыль 160 млн. руб.

Что интересного в стратегии? Удалось выявить будущих лидеров: Газпром и Россети. Доли бумаг в портфеле были максимальными от допустимых 15%. Курс доллара не смотря на свою волатильность не изменился – как и прогнозировал.

Александр Быстров: Когда нет ограничений, но нужна стратегия. Или об одном портфеле с доходностью в 32% годовых.

Профиль автора в соцсети: https://www.facebook.com/investtrust.ru

Орфография и пунктуация авторов блогов сохранена. Перевод англоязычных блогов – автор блога.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все обзоры блогов »
- -
576
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Молодо-зелено Молодо-зелено Почему каждое размещение «зеленых» облигаций в России – знаковое событие? Китайские компании спонсируют Евро-2020 в стремлении выйти на глобальные рынки Китайские компании спонсируют Евро-2020 в стремлении выйти на глобальные рынки После того, как компания по производству бытовой техники Hisense стала первым китайским спонсором чемпионата Европы по футболу УЕФА в 2016 году, в этом году три других китайских предприятия оформили партнерские отношения с Евро-2020. Павел Самиев: «Закручивание гаек» регулятором и попытки их «открутить» участниками рынка – вечный процесс Павел Самиев: «Закручивание гаек» регулятором и попытки их «открутить» участниками рынка – вечный процесс О зависимости страхового рынка от банковского сектора, усилиях регулятора по наведению порядка в продажах инвестиционного страхования жизни и прогнозах развития рынка порталу Finversia.ru рассказал Павел Самиев, генеральный директор Аналитического агентства «БизнесДром», президент комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам.

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Корпоративные новости »