При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций
- 03.02.2020 | 19:21
- Корпоративные новости
- Совкомбанк
Спрос на облигации банка на пике достигал $1,9 млрд. Ставка купона составила 7,75% годовых.
За всю историю размещений субординированных еврооблигаций Tier 1 российских банков выпуск Совкомбанка получил самую низкую ставку купона в долларах – 7,75%.
После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка. Сделка необходима банку для оптимизации структуры капитала и формирования истории публичных сделок.
Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял $1,9 млрд, а окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги. Согласно удовлетворённым заявкам инвесторы по географии распределились следующим образом:
- Россия: 45%
- Континентальная Европа: 22%
- Азия и Ближний Восток: 12%
- Великобритания: 12%
- США: 9%.
Распределение инвесторов в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации максимально ликвидными на рынке.
«Столь высокий спрос на субординированные еврооблигации Совкомбанка показывает высочайший уровень доверия инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими нашей деловой репутации, бизнес-модели и финансовых результатов. Размещение данного выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке», – сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Road show выпуска прошло в Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе, Женеве в период с 24 по 29 января. Организаторами размещения выступили: JP Morgan, Сбербанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, а также Emirates National Bank of Dubai.
ПАО «Совкомбанк» входит в список топ-15 крупнейших банков страны с активами более 1 трлн руб. по МСФО. В банке трудятся 16 тысяч сотрудников в 2447 тыс. отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1 034 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 6 миллионов физических лиц. Корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa2», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB+», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A+», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА», прогноз «позитивный», агентство Национальные Кредитные Рейтинги («НКР») «АА-», прогноз «стабильный».
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+2
-0
1124
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Будет ли новая пенсионная реформа?
Что говорят о вероятности новой пенсионной реформы. Индексация пенсий и пенсионных коэффициентов в 2026 году. Обсуждение пенсионных проблем вызывает гнев «лучших людей города». Вранье о «13-й пенсии». Лучший способ получать достойную пенсию – не выходить на нее. Где и как хотят путешествовать пенсионеры. Кто «заплатил» за разговор о пенсиях. Сколько стоит терпение?
Фондовые индексы США завершают торги под давлением техсектора, инвесторы ждут публикации статистики
Основные фондовые индексы США снижаются в последний час торгов понедельника, оказавшись под давлением возобновившегося падения акций, связанных с искусственным интеллектом, в то время как Уолл‑стрит готовится к публикации ключевых экономических данных, способных повлиять на прогноз по ставке Федеральной резервной системы.
Кирилл Дианов: «Финансовый сектор стал драйвером импортозамещения»
Российский финансовый сектор находится на этапе масштабной технологической перестройки ввиду регуляторных требований и ограничений на использование зарубежного программного обеспечения. Ужесточение стандартов ЦБ, в том числе приказ № 683-П, ставит перед банками и страховыми компаниями задачу не только обеспечить высокий уровень информационной безопасности, но и выстроить устойчивую ИТ-инфраструктуру на базе отечественных решений. Вместе с Кириллом Диановым, руководителем направления облачной интеграции «Онланты», обсудили тренд на импортозамещение в финсекторе и проанализировали ряд используемых решений.
обсуждение