Совкомбанк планирует размещение локальных субординированных облигаций

ПАО «Совкомбанк» (далее — Банк) планирует размещение локальных субординированных облигаций (далее — Облигации). Выпуск зарегистрирован Банком России, регистрационный номер 4-15-00963-В от 17.05.2022 года.

Номинальная стоимость каждой облигации — 200 000 (двести тысяч) долларов США. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода — 182 дня. Облигации погашаются через 8,5 лет с даты начала размещения. Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения. Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.

В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций Банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций:

ISIN XS2010043656

ISIN XS2113968148

ISIN XS2393688598

Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru 

Данное предложение является приглашением к переговорам, не является офертой.