Фьючерсы США на премаркете укрепляются: слабая статистика по занятости и производству поддержала ставки на декабрьское решение ФРС

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в среду утром демонстрируют умеренный рост, поскольку свежая макроэкономическая статистика практически не изменила ожиданий рынка относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на следующем заседании.

Перед открытием торгов фьючерсы на индекс S&P 500 поднялись на 0,27%, до 6 858,50 пункта. Контракты на Nasdaq-100 выросли на 0,20%, до 25 658,00 пункта, а фьючерсы на Dow Jones Industrial Average (DJIA) прибавили 0,20%, до 47 641 пунктов.

По данным ADP, занятость в частном секторе США в ноябре сократилась на 32 000 — максимальное падение с марта 2023 года. Это уже четвертое снижение за последние шесть месяцев, тогда как консенсус-прогноз предполагал рост на 10 000. Статистика усилила опасения относительно ослабления американского рынка труда.

Тем временем задержанный из‑за шатдауна отчёт Федеральной резервной системы показал, что промышленное производство в США в сентябре выросло на 0,1% в месячном выражении при ожиданиях экономистов на уровне 0%. При этом показатель за август был пересмотрен в сторону ухудшения — с первоначального роста на 0,1% до снижения на 0,3%.

Рынки интерпретировали оба отчёта как дополнительный аргумент в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 9–10 декабря. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность такого решения оценивается в 88% — на том же уровне, что и днём ранее.

Инвесторы теперь ждут публикации отложенного сентябрьского значения ключевого инфляционного индикатора центробанка США, который будет представлен в пятницу.

Участники рынка также оценивали серию квартальных отчётов, поступивших от технологических компаний и ритейлеров.

CrowdStrike (CRWD) в третьем финансовом квартале показала скорректированную прибыль $0,96 на акцию — немного выше консенсус‑прогноза $0,94. Выручка выросла на 22% год к году и достигла $1,23 млрд., превысив ожидания ($1,21 млрд.). Однако компания сузила годовой прогноз по росту продаж, и это охладило энтузиазм инвесторов: акции CRWD потеряли около 1,2% до открытия торгов.

Квартальные результаты Marvell Technology (MRVL) также превзошли ожидания: прибыль составила $0,76 на акцию против консенсус‑прогноза $0,75, а выручка увеличилась на 37% в годовом выражении до $2,07 млрд., что оказалось выше ожиданий ($2,06 млрд.). Компания дала прогноз на текущий квартал: прибыль $0,74–0,84 на акцию (консенсус $0,79) и выручка $2,09–2,31 млрд. (консенсус $2,18 млрд.). Акции MRVL взлетели на 9,3% в премаркете. Дополнительным драйвером стало объявление о покупке стартапа Celestial AI за $3,25 млрд., что усиливает позиции Marvell в сфере искусственного интеллекта. 

Macy’s (M) показала прибыль на уровне $0,09 на акцию, что превысило прогноз Уолл‑стрит, ожидавший убыток –$0,13. Выручка составила $4,71 млрд., превысив консенсус $4,56 млрд. Но осторожные комментарии менеджмента относительно праздничного сезона вызвали распродажу: акции M потеряли 3,9% на премаркете.

Dollar Tree (DLTR) отчиталась о прибыли $1,21 на акцию, что оказалось выше консенсус‑прогноза $1,09. Выручка выросла на 9% год к году до $4,75 млрд., превысив ожидания ($4,74 млрд.). Прогнозы на четвёртый квартал совпали с ожиданиями аналитиков, и акции DLTR прибавили 0,2% до открытия торгов.

Среди других компаний, представивших отчётность с момента закрытия торгов во вторник, были Okta (OKTA; −6,2% на премаркете), American Eagle Outfitters (AEO; +15,2%), GitLab (GTLB; −10,5%), Royal Bank of Canada (RY; +0,8%) и Sprinklr (CXM; +3,6%).

После начала торгов внимание инвесторов будет приковано к индексу деловой активности ISM в сфере услуг за ноябрь (18:00 мск).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальных результатов Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), Five Below (FIVE), PVH (PVH) и C3.ai (AI).