ЯНАО установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд руб. в размере 9,37%

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) установило финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 35002 объемом 20 млрд рублей в размере 9,37% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению в размере 9,71% годовых.

Сбор заявок инвесторов на 7-летние облигации проходил 2 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,20-9,50% годовых, в ходе маркетинга ориентир был сужен до 9,20-9,40% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 7 декабря.

Бумаги имеют квартальные купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По облигациям предусмотрено амортизационное погашение.

Организаторы выпуска - БК "Регион", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении нет облигаций ЯНАО.

На 2016 год доходы бюджета округа утверждены на уровне 110,336 млрд рублей, расходы - 126,639 млрд рублей, дефицит - 16,302 млрд рублей, или 12,9% от расходов.

Предельный размер государственного долга в течение 2016 года не должен превышать 76,681 млрд рублей.