Выпуск 5 субордов СМП банка на 20 млрд рублей может увеличить его Н1.0 на 9 п.п

Норматив достаточности капитала (Н1.0) банка "Северный морской путь" (СМП банка) может увеличиться примерно на 9 процентных пунктов (п.п.) по итогам размещения 5 серий субординированных облигаций общим объемом 20 млрд рублей после их регистрации ЦБ РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"При признании Банком России облигационных займов субординированными выпуск всех зарегистрированных субординированных облигационных займов увеличил бы достаточность капитала в соответствии с нормативами Н 1.2 и Н 1.0 примерно на 9%, норматив Н1.1 остается без изменений", - отметили в банке.

На 1 февраля 2017 года норматив достаточности капитала (Н1.0) СМП банка составил 12,7%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) - 8,9%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) - 8,93%.

Таким образом, после регистрации пяти выпусков субордов на 20 млрд рублей норматив Н1.0 СМП банка может составить около 21,7%, а Н1.2 - около 17,93%.

Как сообщалось, СМП банк готовится разместить 5 выпусков субординированных облигаций 2-6-й серий на общую сумму 20 млрд рублей.

По выпускам субордов 2-й серии на 2 млрд рублей и 3-й серии на 3 млрд рублей банк уже провел сбор заявок. Техническое размещение бумаг 2-й серии запланировано на 22 февраля, техническое размещение бумаг 3-й серии - 27 февраля. Ставки 1-го купона по выпускам 2-3-й серии установлены на уровне 12,25% годовых. Ставки купонов по выпускам обеих серий начиная с 3-го купона будут определяться как значение ключевой ставки ЦБ РФ плюс 1 процентный пункт.

Кроме того, банк готовит субординированные облигации 4-й серии объемом 10 млрд рублей, субординированные облигации 5-й серии на 2 млрд рублей и субординированные облигации 6-й серии на 3 млрд рублей.

По всем выпускам не установлен срок погашения, при этом предусматривается возможность погашения по усмотрению эмитента. Размещать бумаги планируется по открытой подписке.

Предполагается, что после размещения при условии согласования с ЦБ РФ облигации будут включены в состав источников добавочного капитала банка.

В настоящее время в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций банка общим объемом 30 млрд рублей, а также первый выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей.

СМП банк по итогам 2016 года занимает 24-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".