Транснефть размещает облигации на 20 млрд рублей

"Транснефть" раскрыла объем первого выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы, он составит 20 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. "Транснефть" в среду с 11:00 до 12:00 мск проводила сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-01. Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 10 июня.

Бумаги будут 7-летними. Других параметров по данным облигациями компания пока не раскрывает.

Организатор - Газпромбанк.

"Московская биржа" в апреле зарегистрировала программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей.

"Транснефть" в последний раз выходила на облигационный рынок в апреле текущего года. Тогда компания разместила 10-летние бонды серии БО-05 на 17 млрд рублей с 5-летней офертой. Спрос на бумаги превысил 40 млрд рублей. Ставка первого купона установлена в размере 10,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых бондов компании на 42 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года соотношение чистый долг/EBITDA увеличилось с 2,2х до 2,3х.