"Трансконтейнер" 20 сентября проведет book building бондов объемом 5 млрд рублей

ПАО "Трансконтейнер" планирует 20 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,73-9,99% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 22 сентября.

Организаторы - Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк.

Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Выпуск предполагает погашение 25% от номинальной стоимости в 1274-й день (спустя 3,5 года) с начала размещения, 25% - в 1456-й день (спустя 4 года), 25% - в 1638-й (спустя 4,5 года), 25% - в 1820-й день (спустя 5 лет).

В настоящее время в обращении находится 4-й выпуск классических облигаций компании на 3,75 млрд рублей.

"Трансконтейнер" владеет и управляет более 64 тыс. крупнотоннажных контейнеров, 24,5 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 46 станциях) и в Словакии, также ему принадлежит 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 железнодорожными терминалами в Казахстане). 50% + 2 акции оператора принадлежит АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (99,84% - у ОАО "Российские железные дороги"), еще 24,12% - группе FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", контролируется группой "Сумма" Зиявудина Магомедова и ее партнерами). Другим крупным миноритарием является НПФ "Благосостояние" (с долей более 24%).