Транскапиталбанк разместил замещающие облигации на $60 млн

Транскапиталбанк выпустил локальные облигации на сумму $60 млн в рамках замены своих бессрочных субординированных еврооблигаций.

Изначально объем выпуска субординированных еврооблигаций банка, размещенных в 2007 году, составлял $100 млн. Купонная ставка составляла 10%, а выплаты производились каждые три месяца.

Для оплаты замещающих облигаций можно было использовать еврооблигации соответствующего выпуска, а также переуступку прав по ним. Согласно раскрытию информации от "Транскапиталбанка", еврооблигациями были оплачены облигации на сумму $29,6 млн, а передачей прав - облигации на сумму $30,4 млн.

В 2022 году "Транскапиталбанк" сообщил, что из-за санкционных ограничений он не может полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займа и, основываясь на эмиссионной документации, отменяет начисление процентов по еврооблигациям. Кредитная организация заявила, что рассматривает все возможные варианты, включая выпуск замещающих облигаций, чтобы вернуться к выплатам.

На прошлой неделе банк раскрыл информацию о том, что выплатит дополнительный доход по замещающим облигациям в дату окончания первого купонного периода. Размер дополнительного дохода на одну облигацию составит $0,56. Выплата будет произведена в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения обязательств. Дополнительный доход был рассчитан с 18 июня до даты начала размещения замещающих облигаций, то есть 20 июня.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики получили законное право размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении еврооблигаций. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих облигаций должны соответствовать параметрам обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим облигациям осуществляются в рублях.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс