ТКХ разместил 80% облигаций серии БО-П03 на 4 млрд рублей

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") 30 апреля завершило размещение 10-летних бондов серии БО-П03 номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 80% выпуска на сумму 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил 24 апреля. Дата начала технического размещения - 26 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,50-9,75% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.

Организатор размещения - АБ "Россия".

Оферентом по облигациям выступает АО "Концерн "Калашников", который в случае неисполнения эмитентом своих обязательств обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода).

Последний раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре прошлого года. Он разместил 10-летние облигации с офертой через 5 лет серии БО-ПО2 на 5 млрд рублей по ставке 9,5% годовых. Организатором выпуска также выступил АБ "Россия".

Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций "ТрансКомплектХолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении также находятся облигации эмитента серии БО-ПО1 на 7 млрд рублей.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент. 75% минус 1 акция концерна находятся под контролем его бывшего гендиректора Алексея Криворучко через ООО "ТКХ" и ООО "ТКХ-Инвест", 25% плюс одна акция принадлежат ГК "Ростех".