Sunoco приобретет NuStar за $7,3 млрд

Компания Sunoco LP приобретает NuStar Energy LP, оператора сети трубопроводов, терминалов и нефтехранилищ за $7,3 млрд, включая долги.

В соответствии с пресс-релизом Sunoco, данная сделка была утверждена советами директоров обеих компаний. Согласно условиям сделки, акционеры NuStar получат 0,4 акции Sunoco за каждую свою бумагу, что представляет собой 24%-ную премию, основанную на средневзвешенной рыночной цене акций обеих компаний за последние 30 дней.

Для рефинансирования обязательств NuStar, Sunoco получила бридж-кредит в размере $1,6 млрд. Планируется закрыть сделку во втором квартале 2024 года. По мнению Sunoco, приобретение NuStar позволит компании диверсифицировать свой бизнес, увеличить его масштаб и воспользоваться преимуществами вертикальной интеграции.

В пресс-релизе указывается, что синергетический эффект от сделки до третьего года после ее закрытия составит не менее $150 млн. Sunoco является крупнейшим в США поставщиком нефтепродуктов, обслуживая около 10 тыс. АЗС, независимых дилеров и коммерческих клиентов в стране.

Впервые после этой сделки акции Sunoco снизились на 5,5% в предварительных торгах в понедельник, в то время как бумаги NuStar подорожали на 22%.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс