Ставка 1-го купона облигаций Россетей на 10 млрд рублей – 9,15%

ПАО "Россети" установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд рублей в размере 9,15% годовых, говорится в сообщениях компании.

Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок прошел 23 августа с 13:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение 10-летних бумаг назначено на 30 августа, оно пройдет по открытой подписке.

Эмитент установил возможность досрочного погашения облигаций в дату окончания 6-го или 10-го купонных периодов.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Купоны - полугодовые.

Андеррайтер - Газпромбанк.

Ранее сообщалось, что "Россети" рассматривают возможность размещения облигаций до конца лета для привлечения части средств из одобренного набсоветом ВЭБа лимита в 25 млрд рублей.

"Потенциально часть этих денег, возможно, будет размещена до конца лета", - заявил ранее замглавы холдинга Егор Прохоров, отметив, что речь идет о привлечении до 10 млрд рублей.

"В целях получения максимального экономического эффекта в качестве приоритетных ("дочек", которым будут направлены средства - прим. ИФ) могут быть рассмотрены "МРСК Сибири", "МРСК Центра и Приволжья", - сказал он, пояснив, что речь идет о привлечении средств для рефинансирования задолженности подконтрольных компаний.

Набсовет Внешэкономбанка принял решение об инвестициях в 2016 году пенсионных накоплений в облигации компаний "Россети" и АО "Атомэнергопром".

В частности, ВЭБ может выкупить до 100% выпусков 10-летних облигаций "Россетей" (MOEX: RSTI) в объеме 25 млрд рублей и "Атомэнергопрома" на сумму 60 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов "Россетей" на общую сумму 31 млрд рублей.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.