Среда, 18.06.2025
×
Война и биржа: теперь у нас два пути. Блог Яна Арта - 16.06.2025

Спрос на облигации "Трансконтейнера" серии БО-02 превысил предложение в 4 раза

Аа +
- -

ПАО "Трансконтейнер" закрыло книгу заявок по пятилетним амортизируемым биржевым облигациям серии БО-02 на сумму 5 млрд руб. со ставкой купона 9,4% годовых. Об этом говорится в сообщении компании. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд руб.

В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%. В размещении приняли участие 25 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные и управляющие компании.

"Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного", - отмечает компания.

Размещение бумаг состоится на Московской бирже 22 сентября 2016 г. Организаторы выпуска - АО "Альфа-банк", АО "ВТБ Капитал" и АО "Райффайзенбанк". Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 - АО "ВТБ Капитал".

Ранее совет директоров "Трансконтейнера" одобрил размещение биржевых облигаций серии БО-02 на сумму до 5 млрд руб. Предусматривается погашение по 25% от номинальной стоимости бондов через 3,5, 4, 4,5 и 5 лет с даты начала размещения биржевых облигаций. Кроме того, совет директоров согласовал привлечение промежуточного (бридж) кредита. Размер и сроки кредита не уточняются.

Средства привлекаются на "общекорпоративные цели", пояснял ТАСС директор по фондовому рынку и работе с инвесторами "Трансконтейнера" Андрей Жемчугов. По его словам, возможность привлечения кредита предусмотрена на случай, если не удастся разместить облигации.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО "ОТЛК" (дочернее общество ОАО "РЖД") принадлежит 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 9,2%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
986
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Нефть под ударом, обещания падения цен и снова хлеб из сверчков Нефть под ударом, обещания падения цен и снова хлеб из сверчков Петербургский экономический форум стартует. В России опять «изобрели» хлеб из сверчков. ГОСТы на еду и рост цен: подождем, увидим. Что больше всего подорожало и почему государство не планирует регулировать цены. Эксперт Балынин вновь обещает снижение цен и рост пенсий. Дыра в бюджете, война Израиля и Ирана и цены на нефть. Как поднять экономику: предложения экономистов. Трамп не спешит расставаться с TikTok Трамп не спешит расставаться с TikTok Президент США Дональд Трамп официально объявил о своем намерении вновь продлить срок, предоставленный китайской компании ByteDance для продажи американских активов популярного приложения TikTok. Несмотря на существующий закон, требующий либо заключения сделки, либо прекращения работы приложения на территории США, администрация Трампа решает дать ещё 90 дней, чтобы позволить сделке состояться. Тимур Аитов: «Надо заставить бороться с хищениями и отвечать за них сами банки» Тимур Аитов: «Надо заставить бороться с хищениями и отвечать за них сами банки» В этом году в России обновляется законодательство, направленное на борьбу с финансовом мошенничеством. Три десятка новаций введены с 1 июня. Остановит ли это волну мошенничества? Комментирует председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »