При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Спрос на 5-летние евробонды O1 Properties превысил 500 млн долларов
- 20.09.2016 | 15:09
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
Спрос на 5-летние еврооблигации O1 Properties превысил $500 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Ориентир доходности выпуска составляет около 8,5% годовых. Компания планирует разместить долговые бумаги на сумму не менее $300 млн.
Road show дебютного выпуска евробондов О1 прошло с 9 по 16 сентября в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International и "ВТБ Капитал".
Портфель O1 включает более десяти бизнес-центров в Москве общей площадью свыше 500 тыс. кв. м ("Белая площадь", "ЛеФорт", "Кругозор", "Вивальди Плаза", "Дукат III" и другие, всего 13 эксплуатируемых и 3 строящихся). На конец первого полугодия 2016 года портфель О1 оценивался в $3,8 млрд. Чистый арендный доход в первом полугодии 2016 года составил $154 млн против $184 млн в первом полугодии 2015 года, EBITDA - $144,5 млн, долг на конец первого полугодия - $2,68 млрд. Средства от размещения выпуска еврооблигаций компания планирует направить на погашение долга.
Основатель О1 Борис Минц владеет 88,6% и 51,28% акций компании класса "А" и "В" соответственно. Группе "ИСТ" принадлежит 21,76% акций класса "В", у Goldman Sachs - 14,78%. У владельцев девелопера Forum Андрея Баринского и Владимира Зубрилина по 5,7% акций класса "А" и 5,55% класса "В".
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
236
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Этот «непослушный» рубль
Курс рубля по-прежнему остается стабильным. Но его падения также по-прежнему ждут в прогнозах на ноябрь и до конца 2025 года.
Uber представила сильные результаты, но дала осторожный прогноз
Отчёт Uber Technologies за третий квартал продемонстрировал впечатляющую динамику роста. Компания превзошла прогнозы аналитиков по выручке и объёму заказов, а также зафиксировала рекордное увеличение количества поездок. Однако инвесторы отреагировали сдержанно, сосредоточив внимание на чуть более слабом, чем ожидалось, прогнозе по прибыли, что привело к снижению котировок.
Тимур Аитов: «Эпитет «цифровой» – порой просто дань моде»
Как идут процессы развития цифровой экономики в нашей стране, какие проблемы нас подстерегают на этом пути? Какие значимые проекты уже реализованы и как происходящее отразится и уже отражается на каждом из нас – об этом в беседе с председателем комиссии по безопасности финансового рынка совета Торгово-промышленной палаты России Тимуром Аитовым. Основные ракурсы сегодняшней беседы – проблематика цифрового рубля (ЦР), уязвимости и риски систем искусственного интеллекта (ИИ), будущее денежной системы (ДС) страны в целом.
обсуждение