Совкомбанк вторично разместил бонды БО-01 на 1,53 млрд рублей по цене 100% от номинала

Совкомбанк в рамках вторичного размещения реализовал со своего баланса биржевые облигации серии БО-01 на 1,53 млрд рублей по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка.

Book building облигаций прошел 4 августа. Ориентир цены вторичного размещения был установлен на уровне 100% от номинала.

Кроме того, банк объявил дополнительную оферту на выкуп облигаций на 25 декабря 2017 года по цене 100,03% от номинала. Доходность по облигациям после размещения 4 августа к планируемой на 25 декабря 2017 года оферте составит 9,7% годовых.

Помимо этого, по выпуску предусмотрены оферты 15 августа 2017 года и 13 февраля 2018 года.

Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2 млрд рублей в феврале 2014 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 7-го купона установлена в размере 11,5% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся биржевые облигации банка серии БО-03 на 7 млрд рублей и один выпуск классических бондов 2-й серии на 2 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам первого полугодия 2017 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".