Совкомбанк 3 августа проведет book building бондов объемом 5 млрд рублей

Совкомбанк 3 августа с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние облигации объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12-12,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 12,36-12,89% годовых.

Серия бумаг, которая будет размещаться, пока не определена.

Кредитная организация неделю назад начала премаркетинг данной сделки, однако тогда эмитент ориентировал инвесторов на меньший объем размещения - 3 млрд рублей. Остальные параметры не корректировались.

Техническое размещение облигаций запланировано на 5 августа.

Организатор - Совкобанк.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций этой кредитной организации совокупным объемом 4 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2016 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Согласно информации на сайте кредитной организации, 90,01% ее акций принадлежит компании SovCo Capital Partners B.V. (бенефициары - ряд физлиц, крупнейшими бенефициарами являются братья Дмитрий и Сергей Хотимские). Остальные 9,99% были выкуплены на баланс банка в сентябре-декабре 2014 года.