"Соллерс-Финанс" завершил размещение облигаций объемом 3 млрд рублей

ООО "Соллерс-Финанс" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 21 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,25-10,50% годовых, в процессе маркетинга он был сужен до 10,25-10,35% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,35% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала.

Организаторами выступили банк "Ак Барс", БКС, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В обращении также находится один выпуск классических облигаций компании объемом 2,125 млрд рублей.

"Соллерс-Финанс" - средняя по масштабам бизнеса лизинговая компания, созданная в 2008 году российским автопроизводителем Sollers (ПАО "Соллерс"), в первую очередь для поддержки продаж грузовиков и легкого коммерческого транспорта. С начала 2011 года помимо автомобилей производства компаний группы Sollers финансируется лизинг автомобилей других производителей.