СМИ узнали о планах Fix Price выйти на IPO в Лондоне

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует провести первичное размещение акций на бирже, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным собеседников агентства, размещение может пройти в первом полугодии 2021 года, оценка для размещения может составить $6 млрд. В качестве площадок для выхода на биржу рассматриваются Лондон и Москва.

Основатель Fix Price Сергей Ломакин подтвердил Bloomberg, что IPO является для компании одним из «стратегических вариантов». Он также рассказал агентству, что в начале 2020 года вместе с соучредителем Артемом Хачатряном продал миноритарный пакет акций компании (менее 10%) инвестиционному банку Goldman Sachs.

За первые девять месяцев 2020 года сопоставимые продажи Fix Price выросли на 15,9% по сравнению с прошлым годом. Рост в компании связывают с ухудшающейся экономической ситуацией. «Из-за сокращения доходов потребители стараются избегать покупок в крупных супермаркетах, где никогда не знаешь, сколько денег ты в конечном итоге потратишь», — сказал Ломакин в интервью Bloomberg.

О планах Fix Price привлечь капитал с помощью выхода на биржу сообщалось еще в 2018 году. «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что компания обдумывает продажу более 10% акций. Эти планы так и не были реализованы. Аудиторско-консалтинговая компания Deloitte в феврале, еще до начала пандемии, прогнозировала, что Fix Price может выйти на IPO в 2020 году.

Сеть Fix Price Ломакин и Хачатрян основали в 2007 году. Сейчас в ней более 4 тыс. магазинов в России, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка компании в 2019 году составила 142,9 млрд руб., чистая прибыль — 13,2 млрд руб., EBITDA — 27,2 млрд руб. Таким образом, EBITDA компании составляет 19% от ее выручки, что выше, чем у любого из торгуемых российских ретейлеров, отмечает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Ранее в этом году решение о проведении IPO принял другой российский ретейлер — Ozon. Компания собирается разместиться на бирже NASDAQ 30 млн депозитарных расписок по $22,5-27,5 за бумагу. Листинг может принести компании до $948 млн. $135 млн компания получит от своих акционеров, АФК «Система» и Baring Vostok, которые купят депозитарные расписки в равных долях. Компания подала необходимые документы для размещения во вторник, первым днем торгов, как писал Forbes, может стать 25 ноября.