Смешанные настроения на мировых рынках

Во вторник, 22 октября, мировые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику: американские индексы преимущественно снижались, китайские площадки торговались в «зеленой зоне», однако японский рынок закрылся в минусе.

Индекс S&P 500 снизился на 0,18% до 5 854,0 пункта, Dow Jones Industrial Average – на 0,80% до 42 932 пунктов, однако технологический Nasdaq Composite подрос на 0,27% до 18 540 пунктов.

Сезон отчетностей продолжается, сегодня квартальные результаты опубликуют GE Aerospace, Danaher, Philip Morris, Verizon, Texas Instruments, RTX Corporation и другие компании.

Рынок, в общем, выглядел слабо, однако технологический сектор демонстрировал положительную динамику, во многом благодаря акциям NVIDIA, подпрыгнувшим на 4,14%.

Акции SAP после закрытия основной сессии растут на 3,4% после публикации квартальных результатов. Выручка компании выросла на 12% до $ 9,18 млрд, прибыль на акцию снизилась до $ 1,33. Прибыль оказалась в рамках прогноза рынка, однако выручка немного не дотянула до ожиданий.

Лидировали на широком рынке бумаги Kenvue (+5,52%). The Wall Street Journal сообщил, что инвестор-активист Starboard Value приобрел значительную долю в компании и планирует внести изменения в Kenvue, чтобы повысить стоимость ее акций.

На третьей строчке в списке лидеров закрылись бумаги Boeing (+3,12%). Авиахолдинг сообщил, что предварительно договорился с профсоюзом об окончании забастовки. Соглашение с работниками предполагает повышение заработной платы в ближайшие 4 года на 35%.

Spirit Airlines сообщил, что ему удалось рефинансировать часть долга, по которому в понедельник авиаперевозчик должен был объявить дефолт. Теперь крайний срок для выплаты займа – декабрь 2024 г.

Акции Cigna упали на 4,69%: в пятницу Bloomberg сообщил, что медицинская компания возобновила попытки слияния с более мелким конкурентом Humana после того, как переговоры провалились в конце прошлого года.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», выросли на 0,63%.

Европейские рынки начали вторник снижением на 0,14%. Лидируют на рынке бумаги Glanbia (+8,29%), Saab (+6,25%) и SAP (+5,60%). Отстают от рынка акции Eurofins Scientific (-11,3%), Munters (-6,91%) и Neste (-4,31%).

Азиатские рынки торговались разнонаправленно: китайские акции немного подросли, но японский рынок снизился в преддверии выборов в парламент. Nikkei 225 опустился на 1,39%, Hang Seng вырос на 0,10%, а SSE – на 0,54%. На гонконгском рынке сильнее остальных росли акции Geely (+7,06%), Li Auto (+4,99%), JD Health (+3,44%). Сильнее остальных падали BYD (-3,19%), Baidu (-2,91%) и Lenovo (-2,77%).

По состоянию на 11:55 МСК индекс Мосбиржи снижается на 0,23% до 2 761,1 пункта. В составе индекса сильнее остальных растут акции Норникеля (+0,90%), Полюса (+0,75%) и Европлана (+0,19%). Сильнее других снижаются бумаги МКБ (-1,49%), РусГидро (-1,27%) и АФК «Системы» (-1,25%).

Акции Whoosh снижаются на 2,13% после того, как СД компании рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 2,11 руб. на акцию с доходностью 1,3%.

Бумаги Софтлайн растут на 1,20%: поставщик ПО утвердил программу buyback объемом до 5% акций в течение следующих 12 месяцев.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

После выхода из локального нисходящего тренда рост индекса Мосбиржи оказался ограниченным и закончился на отметке 2 827 пунктов. В настоящее время и бенчмарк торгуется в боковике 2 740 – 2 900 пунктов и прижат к его нижней границе.

S&P 500

Американский бенчмарк немного корректируется после достижения очередного исторического максимума. Снижение может продолжиться до локальной поддержки 5 804 пункта. Ближайшей целью для роста остается отметка в 5 880 пунктов.

Euro STOXX 600

Европейский индекс не сумел закрепиться выше границы бокового канала в 525,7 пункта и перешел к снижению. Ближайшей поддержкой, вероятнее всего, выступит отметка 515,8 пункта.

CSI 300

Китайский бенчмарк закрепился выше поддержки в 3 940 пунктов. Ближайшей психологически важной целью выступает отметка 4 000 пунктов, достигнув которой откроется потенциал роста до 4 268 пунктов.