Смешанная динамика на мировых рынках перед заседанием ФРС

В среду, 7 мая, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Инвесторы ожидают заседания ФРС, а также начала торговых переговоров между США и Китаем.

В США вчерашняя торговая сессия завершилась снижением ключевых биржевых индикаторов. Индекс S&P 500 опустился на 0,77%, до 5 605,91 пункта, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,95% — до 40 829,00 пункта, а Nasdaq Composite потерял 0,87%, завершив день на отметке 17 844,24 пункта.

Инвесторы обеспокоены отсутствием конкретного прогресса в торговых переговорах США с ключевыми партнерами. В ходе общения с журналистами после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни президент Трамп дал уклончивый ответ на вопросы о сроках заключения сделок, однако пообещал сделать «большой анонс» на этой неделе перед поездкой на Ближний Восток.

Сегодня состоится очередное заседание ФРС, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. В настоящий момент рынки уверены, что Федрезерв сохранит ставку без изменений. Тем не менее существенный интерес инвесторов вызовет пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла, который может смягчить риторику, учитывая сигналы об ослаблении американской экономики.

Квартальная выручка и чистая прибыль AMD оказались заметно выше ожиданий аналитиков благодаря сохраняющемуся высокому спросу на чипы для дата-центров. Руководство компании также представило оптимистичный прогноз на второй квартал 2025 года, однако отметило, что ограничения на продажу чипов в Китай остаются сдерживающим фактором. После публикации отчета акции AMD подорожали на 2,5%.

В Азии японский индекс Topix вырос на 0,3%, китайский CSI 300 — на 0,6%, а гонконгский Hang Seng — на 0,2%.

Инвесторов обнадежило заявление министерства коммерции КНР о готовности Китая к торговым переговорам с США. Сообщается, что вице-премьер Китая Хэ Лифэн проведет встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Кроме того, сегодня стало известно о новых мерах поддержки китайской экономики. Народный банк Китая сообщил, что с 15 мая снизит норму обязательных резервов для банков на 0,5 п. п. Кроме того, с 8 мая будет снижена процентная ставка по семидневным операциям обратного репо — на 0,1 п. п., до 1,4% с 1,5%.

В Гонконге подорожали акции страховой компании AIA Group (+3,3%) и сервиса бронирования Trip.com (+2,4%). Снижение показали бумаги производителя бутилированной воды Nongfu Spring (-2,2%).

Европейские рынки открылись снижением: индекс STOXX 600 ослаб на 0,19%.

Котировки фармацевтического гиганта Novo Nordisk подскочили на 5,7% на фоне публикации сильного квартального отчета. Тем не менее компания понизила прогноз на 2025 год в связи с ожиданиями более слабого роста продаж препарата для снижения веса Wegovy на фоне усиливающейся конкуренции.

Финансовые результаты BMW за первый квартал 2025 года оказались слабее ожиданий аналитиков. Однако инвесторов порадовал уверенный рост продаж электромобилей, а также сохранение прогноза на 2025 год, несмотря на введение американских торговых пошлин. Акции BMW выросли на 3,3%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок к середине дня перешел к небольшому росту: индекс МосБиржи поднялся на 0,12%, до 2 823,19 пункта.

После вчерашнего мощного отскока инвесторы не спешат с покупками перед длинными выходными. Вероятно, сдержанность связана с рисками возможных негативных геополитических новостей в праздничный период.

Наибольший рост сегодня демонстрирует сектор электроэнергетики. Подорожали акции «Юнипро» (+2,7%), «Эл-5 Энерго» (+1,6%) и «Мосэнерго» (+0,6%).

Акции «ВК» выросли на 0,4%. По информации «Ведомостей», компания привлечет от инвесторов 115 млрд руб. для частичного погашения долговой нагрузки. «ВК» также рассчитывает снизить процентные выплаты и улучшить условия кредитования.

По данным ТАСС, в ходе визита президента Бразилии Лулы да Силвы в Россию будут заключены соглашения о совместном производстве удобрений, освоении бразильских урановых месторождений, а также об инвестициях в развитие СПГ-инфраструктуры. На этом фоне акции «Фосагро» подорожали на 1,9%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский индекс продолжает рост после вчерашнего отскока, а ближайшей целью выступает 200-дневная скользящая средняя, проходящая на уровне 2 837 пунктов.

S&P 500

Американский бенчмарк приостановил отскок и перешел в фазу консолидации в районе 5 600 пунктов. Индекс не выглядит перегретым и может возобновить рост от уровня 50-дневной скользящей средней.

STOXX 600

Рост европейского индекса притормозил вблизи отметки 537 пунктов. Ближайшей поддержкой для STOXX 600 может выступить 50-дневная скользящая средняя, проходящая на уровне 532 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс подошел к точке пересечения 50- и 100-дневных скользящих средних. В случае преодоления этого уровня CSI 300 может получить импульс для роста до сопротивления в районе 4 000 пунктов.