Сезон отчетностей тянет рынок вверх

В пятницу, 3 мая, мировые рынки показывают повышательную динамику.

В понедельник американский фондовый рынок вырос на фоне сильных корпоративных отчетов и более мягкой, чем ожидалось, риторики ФРС. Индекс S&P 500 вырос на 0,91% и закрылся на отметке 5 064,2 пункта, технологический Nasdaq Composite поднялся на 1,51% до 15 841 пункта, а Dow Jones Industrial Average – на 0,85% до 38 226 пункта. 

Сегодня фондовая Америка будет анализировать данные по рынку труда за апрель. Ожидается, что уровень безработицы составит 3,8%, прирост средней почасовой заработной платы – 0,3% м/м, а число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 238 тыс. чел. Также сегодня будут опубликованы апрельский индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (прогноз 52,0 п.) и индекс деловой активности в секторе услуг США (прогноз 50,9 п.).

Лидером широкого рынка стали акции Howmet Aerospace, они выросли на 15,5%. Скорректированная прибыль компании за 1К 2024 г. в объеме $ 0,57 на акцию превысила прогнозы рынка в $ 0,52. Выручка выросла на 14% г/г и составила $ 1,8 млрд, превысив прогноз в $ 1,7 млрд. Росту выручки и прибыли способствовало улучшение ситуации на рынке коммерческой авиакосмической техники.

Акции Moderna по итогам сессии увеличились на 12,7%, результаты фармацевтического гиганта также превзошли прогнозы рынка. В 1К 2024 г. выручка компании упала до $ 167 млн, когда рынок ожидал падения до $ 97,5 млн. Чистый убыток на акцию составил $ 3,07, когда аналитики прогнозировали убыток в размере $ 3,58.

Акции Qualcomm прибавили 9,7% после публикации компанией отчета за 2 квартал 2024 ф.г. Выручка за квартал увеличилась на 12% г/г и достигла $ 9,39 млрд, превзойдя прогноз рынка $ 9,35 млрд. Прибыль на акцию выросла на 13% до $ 2,44, когда аналитики ожидали прибыль на уровне $ 2,33. Также компания повысила прогноз на 3К 2024 ф.г., продажи могут составить $ 9,6 млрд, а чистая прибыль – $ 2,15 - $ 2,35.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 2,2%, а на премаркете растут еще на 10%. Выручка компании за 2К 2024 ф.г. составила $ 90,8 млрд, что на 4% меньше, чем в предыдущем году, а квартальная прибыль на разводненную акцию – $ 1,53. Результаты компании превзошли ожидания рынка как по выручке ($ 90,37 млрд), так и по EPS ($ 1,51).

Европейские рынки начали пятницу ростом на 0,31%. Лидируют на рынке бумаги ArcMit (+5,0%), Orkla ASA (+4,9%) и Henkel (+4,6%). Отстают от рынка акции Aurubis (-11,2%), Daimler Truck (-5,6%) и Fastighets Balder (-5,1%). 

На азиатских рынках Hang Seng вырос на 1,48%, а Nikkei и SSE не торговались из-за праздников. Лидировали на рынке акции технологических компаний. Котировки Bilibili прибавили 6,9%, JD.com – 5,5%, Kuaishou Technology – 5,1%, Alibaba – 4,1%.

Российский рынок по состоянию на 11:55 МСК снижается на 0,46%. Лидируют на рынке акции ВК (+1,56%), Селигдара (+0,98%) и НОВАТЭКа (+0,75%). Сильнее остальных снижаются бумаги Газпрома (-1,88%), Русала (-1,65%) и Аэрофлота (-1,64%).

Акции Селигдара растут после рекомендации СД компании выплатить финальные дивиденды по итогам 2023 года в размере 2 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет около 2,7%.

Нефть марки Brent растет на 0,38% до $83,99 за баррель. 

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи опустился до уровня поддержки 3423 пункта. Если сегодняшнюю сессию индекс закроет выше этой отметки, то график вернется к боковому движению.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 торгуется ниже 50-ти дневной скользящей средней. В ближайшее время индекс может опуститься до локального уровня поддержки 4955 пункта.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 закрепился выше 50-ти дневной скользящей средней, поэтому в краткосрочной перспективе восходящее движение может продолжиться. 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вышел из нисходящего бокового канал импульсом вверх и откатился от уровня сопротивления 3637 пунктов. В ближайшее время вероятна повторная попытка индекса преодолеть этот уровень.