Суббота, 18.09.2021
×
TOP-50 вопросов частных инвесторов на канале Finversia. Ян Арт. Часть 2

Северсталь размещает евробонды на $500 млн под 3,85%

- -
Аа +

"Северсталь" размещает евробонды c погашением в августе 2021 года на $500 млн под 3,85%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Итоговый спрос на евробонды компании превысил $2,3 млрд.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был снижен до уровня около 4%.

Road show еврооблигаций прошло 10-15 февраля в США и Европе. Организаторами размещения выступают Citi, ING, JP Morgan и SG CIB.

В начале февраля финансовый директор "Северстали" Алексей Куличенко говорил, что компания видит для себя возможности выхода на рынок евробондов в 2017 году для рефинансирования долга 2018 года. В следующем году компании нужно погасить $549 млн, вся эта сумма приходится на еврооблигации.

Долг 2017 года в размере $649 млн компания намерена погасить из существующих денежных средств.

"Северсталь" не размещала классических евробондов с марта 2013 года, тогда компания продала 5-летние долговые бумаги на $600 млн с купоном 4,45%. Евробонды этого выпуска компании как раз нужно погасить в марте 2018 года.

Чистый долг "Северстали" по итогам 2016 года составил $859 млн, коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,4x.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
143
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Ошибки СССР, цифровой рубль вместо Гагарина, тайна золота Ошибки СССР, цифровой рубль вместо Гагарина, тайна золота Пенсионерам сулят много новых выплат. Но у всех есть «изюминка». В Москве на ветеранов войны решили потратить примерно 40% от суммы, которую тратят на разгон облаков. Цифровой рубль поставили выше полета Гагарина. Власти не должны повторять ошибок СССР. Финансовые эксперты обогатили россиян новыми сокровенными знаниями: когда лучше брать ипотеку, почему золото дорогое и как серебро не торгуется на бирже. Водоробус поедет без двигателя? Экономическая статистика 20-26 сентября 2021: ожидания Экономическая статистика 20-26 сентября 2021: ожидания Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий. Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» В интервью журналу «Юрист спешит на помощь» заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков рассказал, за счет чего растет клиентская база компании, какие новые классы активов набирают популярность у российских инвесторов и в каком случае клиент получает статус квалифицированного инвестора автоматически.

календарь эфиров Finversia-TV »