Сбербанк увеличил объем размещения бондов до 40 млрд рублей

Сбербанк России увеличил объем размещения облигаций со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 с "не менее" 15 млрд рублей до 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 5,70% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходил с 10:00 МСК 29 сентября до 15:00 МСК 1 октября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне около 5,70% годовых, что соответствует доходности к погашению около 5,78% годовых.

Продолжительность первого купонного периода составит 212 дней, остальные купоны полугодовые.

Организаторами выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 2 октября.

С выпуском 4-летних облигаций серии 001Р-SBER16 банк выходил в июне текущего года. Тогда он разместил облигации на 20 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 5,65% годовых.

В настоящее время в обращении находится 272 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 701,34 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.