Рынок акций США открылся в минусе

Основные биржевые индексы США в четверг ощутимо теряют позиции, поскольку участники рынка пытаются переосмыслить перспективы экономического роста страны на фоне неожиданных макроэкономических данных.

Согласно предварительной оценке Минторга США, валовой внутренний продукт страны в первом квартале текущего года сократился на 0,3% в годовом выражении. Это первое снижение ВВП за последние три года. При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, предполагали рост на 0,3%, а аналитики MarketWatch ожидали более уверенного увеличения — на 0,4%.

Наибольшее влияние на экономику, как обычно, оказали потребительские траты, на долю которых приходится около двух третей ВВП. В январе–марте они выросли на 1,8%, что заметно скромнее по сравнению с ростом на 4% в предыдущем квартале. Одновременно государственные расходы сократились на 5,1% — самый резкий спад с 2021 года, после роста на 2,5% в октябре–декабре.

Инвестиции в долгосрочные активы, напротив, продемонстрировали существенный подъем — на 7,8%, что стало максимальным увеличением с середины прошлого года. Объёмы экспорта поднялись на 1,8%, однако импорт взлетел на внушительные 41,3%, что связывают с попытками компаний создать запасы до введения новых пошлин.

Инфляционное давление в стране также усилилось: базовый индекс потребительских цен PCE вырос на 3,6% за квартал, тогда как в предыдущем периоде рост составлял 2,4%. Более узкий показатель — Core PCE (не учитывает колебания цен на продукты и энергоносители), который внимательно отслеживает ФРС при формировании политики, прибавил 3,5% против 2,6% ранее.

В пятницу Министерство труда США должно представить апрельские данные по безработице, что также может повлиять на настроения инвесторов.

Тем временем фондовые индексы падают. К 17:01 мск Dow Jones снизился на 662,84 пункта (-1,64%), опустившись до 39864,78. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 111,46 пункта (-2%) — до 5449,37. Высокотехнологичный Nasdaq просел на 446,95 пункта (-2,56%), достигнув отметки 17014,37.

Акции крупнейших IT-компаний преимущественно в красной зоне: Tesla теряет 5,6%, Nvidia — 3,8%, Amazon — 3,9%, Alphabet — 2,5%, Apple — 1,7%, Microsoft — 1,8%. Бумаги Visa просели на 2% несмотря на рост выручки за квартал и запуск новой программы обратного выкупа акций объёмом $30 млрд.

Котировки стали крупнейшего металлурга Nucor опускаются на 2,4% после резкого падения прибыли и умеренного снижения выручки в первом квартале, обусловленного удешевлением стали. Бумаги Starbucks теряют 8,4% — вдвое сократилась квартальная чистая прибыль, а рост доходов не оправдал ожиданий аналитиков.

В то же время акции Mondelez прибавляют 3,3%. Несмотря на троекратное падение чистой прибыли, скорректированные финансовые результаты превысили рыночные прогнозы. Бумаги Booking Holdings дешевеют на 1,3% после сокращения прибыли более чем в два раза и понижения годового прогноза на фоне растущей экономической неопределённости.

Snap Inc. теряет 15,8% капитализации, несмотря на рост выручки на 14% и существенное сокращение убытков. Humana показывает снижение на 0,4%, даже несмотря на позитивный квартальный отчёт.

Акции Caterpillar падают на 0,9%: чистая прибыль в первом квартале сократилась в 1,42 раза, а ключевые показатели оказались ниже ожиданий аналитиков. Бумаги Yum! Brands теряют 1,6% — рост выручки на 12% не впечатлил рынок.

GE HealthCare Technologies, выделенная из GE в начале 2023 года, отчиталась о росте чистой прибыли в 1,5 раза и превзошла прогнозы по выручке, что способствует росту её котировок на 3,3%.

Лидером падения в составе S&P 500 становятся бумаги Super Micro Computer Inc. — минус 16,7%, после публикации слабого прогноза на текущий квартал.

Western Digital, напротив, прибавляет 3,4% на фоне роста квартальной прибыли почти в 4 раза и увеличения выручки на 31%. Компания также сообщила о предстоящих дивидендных выплатах.

Нефтегазовая Hess Corp. теряет 3,3% после того, как её чистая прибыль в первом квартале упала в 2,3 раза.

При подготовке сообщения использовались материалы Финмаркет