Рынки замерли в ожидании заседания ФРС

Во вторник, 30 июля, мировые рынки демонстрировали разнонаправленную динамику.

Индекс S&P 500 подрос на 0,08% и закрылся на отметке 5 463,6 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,07% до 17 370 пунктов, однако Dow Jones Industrial Average опустился на 0,12% до 40 540 пунктов.

Сегодня американские рынки будут анализировать данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за июнь (прогноз 8,02 млн) и индекс доверия потребителей Conference Board за июль (прогноз 99,7). Также сегодня отчитаются Microsoft, Procter & Gamble, Merck, AMD, Pfizer и некоторые другие компании.

В лидерах рынка по итогам торгов оказались бумаги ON Semiconductor. Акции подпрыгнули на 11,54% после того, как компания отчиталась за 2К 2024 г. Скорректированная EPS во 2К снизилась до $ 0,96, однако рынок ожидал снижения до $ 0,92. Выручка опустилась с $ 2,09 до $ 1,74 млрд, но оказалась чуть выше прогноза в $ 1,73 млрд.

На втором месте в списке лидеров – Revvity, котировки компании подросли на 9,07%. Revvity отчиталась о росте скорректированной EPS во 2К 2024 г. до $ 1,22, когда рынок ожидал $ 1,12. Выручка компании снизилась на 2% до $ 691,7 млн, однако оказалась выше прогнозов рынка в $ 690,3. Также компания повысила собственные финансовые прогнозы по выручке и прибыли на 2024 г.

Котировки Tesla увеличились на 5,6% после того, как Morgan Stanley заменил акции Ford Motor на Tesla в качестве «лучшего выбора» в автомобильной промышленности США. Котировки Ford опустились на 1,6%.

Бумаги McDonald’s выросли 3,74% на фоне публикации результатов за 2К 2024 г. Выручка ресторатора опустилась до $ 6,49 млрд, рынок ожидал выручку на уровне $ 6,62 млрд. EPS сократилась до $ 2,97, также недотянув до прогноза в $ 3,07. Несмотря на это, компания сохранила общий финансовый прогноз на 2024 г., чем уже порадовала инвесторов.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», выросли на 0,13% в преддверии публикации финансовых результатов 2 августа. Акции Alphabet подросли на 1,51%, а NVIDIAснизились на 1,30%, после сообщений о том, что Appleобучает собственные ИИ-модели на чипах Alphabet, а не NVIDIA.

Европейские рынки начали вторник ростом на 0,27%. Лидируют на рынке бумаги St. James's Place (+18,98%), SIG Group(+6,45%) и FUCHS (+6,56%). Отстают от рынка акции Diageo(-9,22%), Clariant (-6,68%) и Rexel (-7,07%).

Азиатские рынки закрылись преимущественно в «красной зоне». Hang Seng снизился на 1,43%, SSE– на 0,43%, однако Nikkei подрос на 0,15%. На гонконгском рынке лидировали акции WuXi AppTec(+3,48%), NetEase (+1,28%) и Orient Overseas (+0,84%). Сильнее остальных снижались бумаги Hang Lung Properties (-11,58%), Zhongsheng Group(-7,20%) и China Mengniu Dairy (-6,52%).

Российский рынок на открытии торгов опускался ниже 2 900 пунктов, однако по состоянию на 11:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,53% до 2 922,7 пункта. Лидируют на рынке бумаги Globaltrans (+2,81%), обыкновенные акции ВТБ (+2,38%) и Сургутнефтегаза (+1,68%). Сильнее остальных снижаются акции ММК (-0,76%), Европлана (-0,55%) и Мосбиржи (-0,52%).

Яндекс (+0,58%) сегодня опубликовал результаты за 2К 2024 г. Выручка за квартал увеличилась на 37% г/г и составила 249,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 47,6 млрд руб., рентабельность – 19,1%. Также Яндекс сообщил, что прогнозирует рост выручки в 2024 году в пределах 38–40%, а EBITDA – до 170–175 млрд руб. Еще одна новость, порадовавшая инвесторов IT-гиганта, – рекомендация менеджмента выплатить 80 руб. дивидендов с доходностью около 2,1%.

Отчетность ВТБ оказалась менее сильной, но также обрадовала рынок. Чистая прибыль банка во 2К 2024 г. повысилась на 8,5% г/г и составила 154,7 млрд руб., за 1П прибыль сократилась на 4,4% до 277,1 млрд (ROE– 24,3%). Также ВТБ повысил собственный прогноз по прибыли на 2024 год до 550 млрд руб. с ROEболее 22%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи нашел поддержку на уровне 2 900 пунктов и в настоящее время пытается отыграть вчерашнее падение. Вероятнее всего сделать это быстро у графика не получится, и индекс будет колебаться в диапазоне 2 900 – 3 000 пунктов.

S&P 500

Американский бенчмарк вышел из восходящего канала и опустился до поддержки вблизи 5 400 пунктов. Текущие попытки вернуться внутрь тренда могут встретить небольшое сопротивление около отметки 5 524 пунктов. 

Euro STOXX 600

Европейский STOXX 600 продолжает колебаться внутри бокового канала 509-525 пунктов. Однако на фоне общего смещения графика ближе к нижней границе фигуры не исключаем, что индекс может опуститься ниже 509 пунктов. 

CSI 300

График пробил уровень поддержки 3 385 пунктов, если на ближайших торговых сессиях индекс не отыграет падение, можно ожидать более значительного снижения до отметок около 3 310 пунктов.