Рынки остаются в состоянии неуверенности в ожидании решений ФРС США

В среду, 26 января, мировые фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику в ожидании, что сегодня вечером ФРС США объявит о своих первых решениях в 2022 г. От финансового регулятора пока не ждут поднятия ставок уже на этом заседании, но рынку важно, будет ли ужесточаться риторика ФРС по поводу повышения ставок в апреле, или регулятор смягчит формулировки для того, чтобы поддержать падающие рынки в условиях геополитической напряженности.

Накануне индексы США завершили день в красной зоне в основном за счет слабости технологического сектора на фоне заметного роста котировок нефтегазовых компаний. Если DJIA отступил только на 0,19%, то Nasdaq Composite упал на 2,28%.

Свой вклад в динамику рынка также внесла корпоративная отчетность, сезон которой в США как раз в самом разгаре. Выручка NextEra Energy заметно недотянула до прогнозов, в результате чего акции компании упали на 8,33%. Слабые результаты General Electric опустили ее стоимость на 5,98%.

В числе лидеров роста оказались акции American Express, которые прибавили 8,92%, так как рост выручки и прибыли компании превысил ожидания. Заметно улучшила результаты корпорация General Electric, акции которой входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам). Капитализация компании увеличилась во вторник на 3,71%.

Биржи АТР на торгах в среду показали неустойчивую динамику. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,44%, корейский KOSPI опустился на 0,55%, гонконгский Hang Seng по итогам торгов отступил на 0,13%, а китайский CSI 300 вырос на 0,72%.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи поднимается на 2,2%, а в то время как индекс РТС растет на 2,7%. Европейские индексы замено растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается на 1,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 0,9 б.п. и составляет 1,776%. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается до $87,5 за баррель.

Среди растущих в среду российских бумаг можно выделить акции «Мечела» а.п. (+5,5%) и а.о. (+4,5%), «Распадской» (+3,3%), Petropavlovsk (+2,9%) и X5 Retail Group (+2,3%).

Более других теряют капитализацию в среду Группа ПИК (-5,5%), «Совкомфлот» (- 3,2%), «Роснефть» (-2,9%), Группа ЛСР (-2,53%) и ВТБ (-2,52%).

На торгах в Гонконге заметный рост показали бумаги производителя компонентов солнечной энергетики Xinyi Solar Holdings (+8,05%), и интернет-компании NetEase (+3,93%). В числе аутсайдеров оказались бумаги производителя одежды Shenzhou International (-7,42%) и разработчика биотехнологий WuXi Biologics (-6,84%).

Индекс потребительского доверия во Франции незначительно снизился на 1 пункт до 99 в январе 2022 года, что немного выше рыночных прогнозов в 98, но ниже его долгосрочного среднего значения в 100 пунктов. Готовность домохозяйств к крупным покупкам снизилась (-17 против -14 в декабре), а их оценка уровня жизни на ближайший год стала более пессимистичной (-33 против -30).

Швейцарская химическая и биотехнологическая компания Lonza сообщила о росте продаж и операционной прибыли в 2021 г. на 20%. Бумаги компании поднимаются на 2,9%.

Лучше прочих в начале торгов на европейских биржах также смотрятся акции французского поставщика посуды и бытовой техники Groupe SEB (+6,5%) и нефтегазовой компании TechnipFMC (+5,8%). В отстающих оказались бумаги Fresnillo (-12,2%), добывающей серебро и золото в Мексике, и шведского производителя средств гигиены Essity (-4,7%).

Главным событием дня будет объявление итогов двухдневного заседания ФРС США. Также в США выйдут данные по продажам нового жилья и запасам сырой нефти. В ходе торгов инвесторы буду следить за выходом отчетности крупнейших эмитентов. Днем отчитаются Boeing, AT&T, Freeport-McMoRan, а вечером - Intel и Tesla. В России ожидвется выход операционных результатов ритейлера М.видео, а после завершения основной сессии Росстат объявит индекс цен производителей и раскроет свежие данные по потребительской инфляции.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения индекс МосБиржи все еще выглядит слабым, хотя RSI и стохастики подают признаки перепроданности. Уже довольно близко, в районе 3100, находится достаточно сильный уровень поддержки. Если снова не вмешаются внешние факторы, можно ожидать отскока индекса в район 3600 пунктов. 

S&P 500

Динамика графика индекса S&P 500 пока не производит впечатления разворота. Угроза продолжения снижения индекса сохраняется, несмотря на то, что RSI находится в зоне перепроданности. Эта перепроданность может быть снята, если индекс совершит отскок в район 4500, что выглядит вполне достижимым.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 возвращается к пробитой ранее линии восходящего тренда, которая сейчас проходит через значение 470.

CSI 300

К закрытию торгов индекс CSI 300 показал признаки разворота в сочетании с дивергенцией, которая наблюдается в стохастическом осцилляторе. Вероятна попытка возврата в район 4800, но будет ли она успешной в дальнейшем пока сказать сложно.