Рублевая «первичка» подает признаки жизни

«Совкомфлот» из-за введенных против него санкций Великобритании и Евросоюза не может перечислить купонный платеж по еврооблигациям с погашением в 2028 году - платежный агент отказался его принимать.

Компания должна 26 апреля выплатить купон по долларовым евробондам-2028 в размере $ 8,3 млн. Эмитентом евробондов выступает SCF Capital DAC, гарантом – «Совкомфлот». Санкции в отношении эмитента и гаранта, введенные Европейским Союзом 15 марта и Великобританией 24 марта, препятствуют надлежащему исполнению обязательств по еврооблигациям. Компания подчеркивает, что готова исполнить обязательства по евробондам в полном объеме и предпринимает все доступные меры для осуществления купонных выплат платежным агентом в соответствии с эмиссионными документами. Эмитент и гарант заблаговременно инициировали необходимые действия для получения лицензий Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) и разъяснений компетентных органов по санкциям в Европейском Союзе, позволяющих осуществить выплату купонного дохода держателям евробондов.

Сектор рублевых облигаций: «Быки» сбавили напор. По итогам вчерашних торгов ценовые индексы ОФЗ и корпоративных облигаций Мосбиржи оказались в минусе, потеряв 0,72% и 0,28%, соответственно. Кривая гособлигаций вернулась на уровни выше 10%.

Объём торгов в корпоративном сегменте составил 715 млн руб. Здесь в последние дни наблюдался существенный объём сделок в выпуске Ростелекома  001P-02R по причине выкупа эмитентом облигаций по оферте (всего компания приобрела бумаг на 5,8 млрд руб. при объёме выпуска – 10 млрд руб.). Ранее компания объявила об установлении ставки 11-го купона по данному выпуску на уровне 14% годовых. Крупный объём прошел в выпуске СИНХ-Финанс БО-001P-01 с доходностью 17,15% и погашением в июле этого года. Традиционно пользовались спросом выпуски Сбербанка: 001P-SBER12, 001Р-SBER32, 001P-SBER15 и 001P-SBER16.

Начинает «оживать» и рынок первичных размещений: МТС объявил о проведении сбора заявок на облигации 26 апреля. Объём выпуска составит 10 млрд руб. сроком на 4 года, ориентир доходности предполагает премию к кривой ОФЗ в размере 250 б. п. Отметим, что эмитенты начали «прощупывать почву» на первичном рынке еще на прошлой неделе, когда внезапно появились новости об открытии книг на выпуски РЖД и МТС.