Российский рынок завершил неделю на минорной ноте

Российские фондовые индикаторы ощутимо снизились в пятницу, 1 декабря, при этом индекс Мосбиржи опустился до минимума с середины октября.

Российские фондовые индикаторы ощутимо снизились в пятницу, 1 декабря, при этом индекс Мосбиржи опустился до минимума с середины октября. Информационный фон для отечественного рынка сегодня можно было охарактеризовать как смешанный.

Поддержку акциям оказывали умеренное укрепление нефтяных котировок и позитивное для экспортеров существенное ослабление курса рубля. В то же время неоднозначная динамика на зарубежных фондовых площадках, отсутствие каких-то значимых внутренних драйверов желание многих участников торгов сократить длинные позиции перед выходными перевесили и не оставили шансов на положительное закрытие дня. Торги в пятницу шли с активностью ниже среднего уровня за последний месяц.

По итогам сессии индекс Мосбиржи упал на 0,79% до 3140,8 пункта, долларовый РТС – на 1,83% до 1094,6 пункта.

В лидерах повышения сегодня оказались акции добывающих компаний – «Полиметалла» (+2,2%), «Башнефти» (+1,3%), «Полюса» (+1,0%). Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись бумаги «Магнита» (+1,2%), «Россетей» (+1,0%). 30 ноября бумаги «Селигдара» и «Ростелекома» торговались последний день с дивидендами, что отразилось на падении котировок 1 декабря на 4,0% и 8,5%, соответственно. В «красной зоне» также закрылись бумаги «Яндекса» (-3,8%), «Сегежи» (-3,5%), «ТМК» (-5,8%). «Интер РАО» отчиталась о росте выручки по МСФО в январе-сентябре 2023 г. на 7,3% г/г до 969,2 млрд руб. В то же время из-за слабых результатов трейдингового сегмента, занимающегося экспортно-импортными поставками, показатель EBITDA сократился на 4,5% до 127,3 млрд руб., а чистая прибыль опустилась на 5% до 97,2 млрд руб. Акции «Интер РАО» подешевели на 0,84%.

«ЛУКОЙЛ» завершил реорганизацию в канале downstream, присоединяя «ЛУКОЙЛ-Коми» к «ЛУКОЙЛ-Перми». Объединение дочерних обществ позволит лучше планировать инвестиционную программу, а также получать эффект масштаба при закупках товаров и услуг.

С 22 декабря в базу расчета индекса Мосбиржи и РТС войдут обыкновенные акции «Совкомфлота», «ГК Самолет», «Мосэнерго», а также обыкновенные и привилегированные акции «Мечела».

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи движется в рамках нисходящего канала с ближайшей поддержкой в районе 3108 пунктов. Ожидаем разворота на уровне поддержке с тестированием локального максимума на уровне предпоследней недели в районе 3200 пунктов.

Фондовая Америка начала пятницу разнонаправленными движениями

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в пятницу, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии в Атланте. Пауэлл, как ожидается, может дать понять, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в Штатах завершен, однако подтвердит свой тезис о том, что говорить о снижении ключевой ставки еще рано, поскольку инфляция в стране все еще значительно выше целевого уровня. Тем не менее трейдеры продолжают делать ставки на возможное скорого начало смягчения политики ФРС. Исходя из котировок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения в марте 2024 г. оценивается рынком почти в 50%. Кроме того, участники торгов оценивают данные макростатистики и анализируют отдельные корпоративные новости.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,12% до 35 993,3 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,18% до 4 559,7 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,48% до 14 151,5 пункта.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре остался на уровне 46,7 пункта, как и месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали роста индекса до 47,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 13 месяцев подряд.

Акции Dell Technologies теряют в цене 5,7% в ходе торгов. Компания нарастила чистую прибыль в 3-м квартале 2024 финансового года в 4 раза, однако показатель в расчете на акцию оказался хуже прогнозов рынка.

Бумаги фармкомпании Pfizer Inc. теряют в цене 5,9% из-за неудачных результатов второй фазы клинических испытаний ее препарата от ожирения.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,08%.