Российский рынок замедлил подъем

Во вторник, 1 февраля, российский рынок замедлил восстановление в отсутствие важных событий. Внешний фон в течение дня был вполне нейтральным. Биржи Китая, Гонконга м Южной Кореи остаются на новогодних каникулах. Европейские индексы прибавили в пределах 1 %. Однако фондовая Америка с открытия Wall Street чуть отступила вниз после вчерашнего роста.

Согласно очередному исследованию аналитического агентства IHS Markit, индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ продолжил рост. В январе 2022 г. он поднялся до отметки в 51,8 пункта против 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики агентства отмечают, что общее улучшение деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России стало максимальным с мая 2021 года.

Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. К вечеру американец терял около 0,9%, а европеец – около 0,5%. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent слегка отступил, но продолжал держаться выше $ 89 за баррель в ожидании завтрашней встречи ОПЕК+. По плану участники должны увеличить добычу на очередные 0,4 млн б/с. Но фактически они уже отстают от целей на 0,7-1 млн м/с из-за сложностей с восстановлением добычи. Это поддерживает нефтяные котировки на фоне снижения накопленных запасов.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи прибавил 0,50% до 3548,17 пункта, в то время как номинированный в долларах индекс РТС поднялся на 1,56% до 1457,64 пункта. В числе аутсайдеров дня оказались банки: Сбербанк а.о. (-2,53%) и ВТБ (-2,44%), и энергетики: «Россети» (-2,77%), «РусГидро» (-2,07%), «Интер РАО ЕЭС» (-2,00%).

Накануне вечером «Полюс» объявил о программе buyback, из-за чего его акции на вечерней сессии подскочили на 3%. Компания рассчитывает потратить на обратный выкуп акций до $200 млн или выкупить до 1,4% акций. Что ж, исходя из текущих цен получится сделать что-то одно. Несложно подсчитать, что 1,4% акций «Полюса» за $200 млн дают цену за одну акцию порядка 8 000 руб., в то время как они стоят сейчас более 12 000 руб. По текущим ценам «Полюс» выкупит менее 1% акций. Сегодня их цена подросла всего на 0,28%.

В лидерах роста оказались бумаги энергетической компании «Квадра», которые подскочили на 60,89% посте того, как стало известно о покупке у «Онэксима» контрольного пакета акций компании структурой госкорпорации «Росатом».

Среди более ликвидных ценных бумаг в числе растущих отметились «Акрон» (+5,96%), девелоперы ЛСР (+4,51%) и ПИК (+1,41%), а также представители интернет-коммерции: CIAN (+9,94%), VK (+3,11%), Ozon (+2,61%), HeadHunter (+1,99%).

Инвесторам, предпочитающим акции перспективных отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи отыграл около половины последнего снижения. С этой позиции в ближайшие дни вероятны как снижение до 3400, так и рост до 3700.

Фондовые индексы США потеряли динамику

Во вторник, 1 февраля, ключевые фондовые индексы США, начав день с умеренного снижения, к окончанию московской дневной сессии возвращаются в нейтральное положение на фоне неоднозначной статистики и сильной корпоративной отчетности. Производственный PMI США в январе от IHS Markit был сегодня пересмотрен в сторону повышения до 55,5 с предварительного значения 55 В то же время январстуий производственный PMI от ISM упал второй месяц подряд до 57,6 с 58,8 в декабре и по сравнению с рыночными прогнозами в 57,5. Динамика индекса показывает самый слабый рост производственной активности с сентября 2020 года.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднимается на 0,15% до 35184,61 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 находится практически без изменений к предыдущему дню на уровне 4515,08 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 0,12% до уровня 14223,45 пункта.

По итогам 4-го квартала 2021 года крупнейшая служба экспресс-доставки UPS по итогам 4 кв. получила чистую прибыль в размере $3,09 млрд, или $3,52 на акцию, заметно превысив прогнозы. Акции компании подскочили во вторник на 14,8%.

Квартальная чистая прибыль UBS снизилась на 18%, но оказалась лучше прогнозов. Она составила $1,348 млрд, или $0,38 на акцию, по сравнению с $1,636 млрд, или $0,44 на акцию годом ранее. При этом размер дивидендов был повышен до $0,5 на акцию с $0,37. Бумаги банка прибавляют 6,7%.

Квартальная прибыль Exxon Mobil составила $8,87 млрд, или $2,08 на акцию, по сравнению с убытком в размере $20,07 млрд, или $4,7 на акцию годом ранее. Выручка подскочила почти в два раза, до $84,97 млрд. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне $1,94 на акцию при выручке в $85,1 млрд. Акции Exxon Mobil во вторник растут на 5,8%.

Бумаги AT&T падают 4,5% после того, как компания объявила о выделении части медиабизнеса в отдельную компанию с распределением ее акций между акционерами AT&T, а также о предстоящем в связи с этим снижением размера дивидендов.

Бумаги производителя сетевого оборудования Arista Networks, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам) снижаются в цене на 1,7%.