Российский рынок продолжает падать, несмотря на позитивную внешнюю конъюнктуру

В четверг, 15 августа, Индекс МосБиржи продолжил начавшееся в среду падение и опустился до 2836 пунктов (-1,21%).

Помимо высоких процентных ставок, укрепления рубля и геополитических рисков, еще одним негативным фактором послужил вышедший накануне вечером еженедельный отчет Росстата об инфляции, согласно которому индекс потребительских цен увеличился на 0,05% после нулевого изменения неделей ранее. Курс доллара, установленный ЦБ на 16 августа, составил 88,79 руб., что ниже значения на 15 августа на 1,4%. Индекс РТС в свете этого вырос на 0,14% до 1006,3 пунктов.

В «красной зоне» по завершении основной торговой сессии оказались «Аэрофлот» (-2,6%), Globaltrans (-2,1%), «Транснефть» ап (-1,79%), АФК «Система» (-1,57%), «Газпром» (-1,42%), «Ростелеком» ао (-1,4%), «Магнит» (-0,99%), Сбербанк ао (-1%), «Интер РАО» (-0,9%), «Лукойл» (-0,67%), «Норникель» (-0,6%), «Русал» (-0,56%), ВТБ (-0,51%), «Сургутнефтегаз» ао (-0,45%), «РусГидро» (-0,42%), НЛМК (-0,29%).

В «зеленой зоне» закрылись «Фосагро» (+0,9%), МКБ (+0,67%), Solidcore (0,62%), X5 (+0,65%), «Алроса» (+0,49%), «Северсталь» (+0,45%), «Татнефть» (+0,2%)
Учитывая постепенное восстановление цен на нефть (стоимость Brent выросла сегодня на 1,1%), можно предположить, что нефтяники уже завтра могут попытаться отыграть снижение. Повышение же котировок фьючерсов на металлы уже ощутили крупные российские металлургические компании вроде Solidcore, «Северстали» и «Алроса».

Ритейлер X5 сегодня выпустил отчетность по МСФО за II квартал 2024 года, из которой следует, что чистая прибыль выросла на 20,4% (г/г) до 35,24 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 21,5% до 73,63 млрд руб., валовая прибыль — на 26,7% до 235 млрд руб. На этом фоне акции компании выросли на 0,65%.
«Росгосстрах» отчитался об увеличении чистой прибыли по МСФО за I полугодие 2024 г. до 4,2 млрд руб., что в 2 раза больше значения за аналогичный период прошлого года. Причиной является рост страховых премий по договорам страхования. Стоимость акций компании сегодня выросла на 5,89%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Американские индексы движутся в «зеленой зоне» после публикации статданных

Четверг выдался удачным для американского фондового рынка. Замедление инфляции в США, о котором сообщили в среду, укрепило ожидания инвесторов по снижению ключевой ставки ФРС до конца года на 100 б.п., также сегодня был опубликован отчет, констатировавший снижение числа заявок на пособие по безработице за неделю на 7 тыс. до 233 тыс., вопреки ожиданиям повышения данного значения до 235 тыс. Кроме того, вышли данные от Минторга США о росте розничных продаж в июле на 1% (м/м), рекордными темпами с января 2023 г. Это усиливает ожидания, что Федрезерву в итоге удастся осуществить «мягкую посадку» экономики, то есть побороть высокую инфляцию без какого-то значимого экономического спада.

Помимо этого, отчет Walmart, «лакмусовой бумаги» американского ритейла, показал увеличение выручки компании во втором квартале на 4,8% (г/г), в том числе рост продаж в США составил 4,1%, в других странах —7,1%. Также превзошла ожидания аналитиков скорректированная прибыль на акцию в размере 67 центов. Как результат, акции Walmart выросли на 6,6%.

На фоне позитивных новостей основные американские индексы уверенно подросли. Индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 1,2%, индекс технологического сектора NASDAQ — на 1,98%, индекс голубых фишек Dow Jones — на 1,17%

Акции Nike выросли на 3,87% после сообщений о том, что долей в компании завладела Pershing Square Capital Management известного миллиардера-инвестора Билла Акмана. Управляющая компания приобрела около 3 млн акций Nike.

Также анализ Bloomberg показал, что хедж-фонды во II квартале нарастили свои доли в Apple. Причина все та же — уверенность в перспективах ИИ. Среди фондов, которые приобрели акции Apple, упоминаются Janus Henderson и Third Point. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 1,1%.