Российский рынок приступил к коррекции

Во вторник, 2 мая, российские индексы развернулись вниз на общем ухудшении внешнего фона и падении цен на нефть, давшим повод к началу коррекции. Среди внутренних драйверов российского рынка акций сегодня преобладали корпоративная отчетность и дивидендные истории.

Между тем, индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ по оценке S&P Global в апреле составил 52,6 пункта, опустившись с мартовских 53,2 пункта. Хотя значение индекса снижается второй месяц подряд, оно все же находится выше отметки 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте деловой активности в производственном секторе России.

На внешних рынках в течение дня произошло заметное ухудшение настроений. Если торги на биржах ЮВА завершились преимущественно на положительной территории, то уже европейские индексы оказались в минусе. Американские индикаторы после открытия Wall Street также пошли вниз. Нефть марки Brent с поставкой в июле теряет около 4% до $78,0 за баррель. Золото растет на 1,5% до $2022 за унцию. Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи опустился на 2,07% до 2580,51 пункта, а индекс РТС снизился на 1,34% до уровня 1019,67 пункта. Одними из лидеров падения во вторник стали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», которые потеряли 6,11% и 5,92% соответственно, продолжая свою коррекцию после феноменального роста в этом году.

Акции «Новатэка» упали на 5,95% в результате дивидендного гэпа. После публикации отчетов по МСФО за 2022 г. снизились котировки акций «М.видео» (-5,22%) и «Нижнекамскшина» (-4,42%).

«Норникель» потерял около 5% капитализации еще на вечерний сессии в пятницу после появления информации, что дивидендов за 2022 г. акционеры не получат. Это примерно соответствует нереализованным дивидендным ожиданиям, и сегодня бумаги компании снизились незначительно (-0,56%). Зато акции «Русала», доходы которого заметно зависят от дивидендов «Норникеля», во вторник потеряли 1,21%.

В аутсайдерах дня также оказались бумаги «Юнипро» (-6,26%), Globaltrans (-5,81%), X5 Retail Group (-5,42%) и HeadHunter (-5,05%).

Акции ТГК-14 подскочили на 7,79% после того как совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2022 г. с доходностью 9,4% к цене предыдущего закрытия. Дата закрытия реестра на дивиденды назначена на 16 июня, а последний день для покупки приходится на 14 июня 2023 г.

Совет директоров автопроизводителя «Соллерс» рекомендовал дивиденды в размере 45,39 руб. на акцию, доходность к предыдущему закрытию 10,1%, последний день покупки на дивиденды 6 июля 2023 г. Акции компании во вторник выросли на 6,41%.

Среди более ликвидных бумаг заметный рост в плюсе удержались акции ФСК-Россети (+1,54%), т.к. стало известно, что правительство с 1 мая 2023 года повысило тарифы на передачу электроэнергии на 6.3%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи начал коррекцию после консолидации вблизи максимальных годовых уровней. приостановил подъем, консолидируясь вблизи годовых максимумов. Благодаря этому RSI вышел из зоны перекупленности. Целью коррекции может быть возврат в зону около значения 2500.

Закрытие First Republic Bank стало сигналом к распродажам акций

Во вторник, 2 мая, фондовые индексы США в первой половине торгов показывают резко отрицательную динамику. Инвесторы сокращают портфели на фоне закрытия First Republic Bank, критически оценивают квартальную отчетность компаний и проявляют осторожность накануне завтрашнего решения ФРС, от которого ждут умеренного повышения процентной ставки на 0,25 п.п.

Между тем, число открытых вакансий на рынке труда в марте сократилось на 384 тыс. до 9,6 млн, самого низкого уровня с апреля 2021 г. и ниже ожиданий рынка в 9,775 млн. Это может указывать на то, что рынок труда начал остывать. В то же время, количество увольнений в марте сократилось на 129 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем до 3,85 млн, что является самым низким уровнем с мая 2021 года.

Новые заказы на промышленные товары в США в марте выросли на 0,9% по сравнению с февралем после двухмесячного снижения, однако этот рост не оправдал рыночных ожиданий в 1,1%.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average падает на 1,54% до 33526,07 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 1,53% до 4104,05 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 1,31% до уровня 12053,15 пункта.

Американские финансовые регуляторы закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, а также депозиты банку JPMorgan. Это крупнейшее со времен кризиса 2008 г. крушение банка США спровоцировало распродажу бумаг других финансовых компаний. Больше всех теряют капитализацию PacWest Bancorporation (-22,9%), Western Alliance Bancorporation (-17,0%), Metropolitan Bank (-16,7%). Среди крупных финансовых структур наибольшие потери несут Wells Fargo (-4,1%), Bank of America (-3,9%), Citigroup (-2,7%), Goldman Sachs (-2,4%) и Morgan Stanley (-2,4%).

Также в числе драйверов рынка дня снова оказалась корпоративная отчетность. Резко негативно были приняты рынком квартальные отчеты Leidos (-14,4%), Arista Networks (- 14,3%), Sealed Air (-10,3%), Zebra (-10,2%), DuPont De Nemours (-8,1%).

Выручка и прибыль пивоваренной компании Molson Coors Brewing превзошли прогнозы аналитиков, ее бумаги подскочили на 8,9%. Акции Uber Technologies растут на 9,2% после того как квартальная выручка сервиса такси оказалась чуть больше, а квартальный убыток чуть меньше ожиданий. Также рынок положительно реагирует на выход отчетов компаний Broadridge Financial Solutions (+5,1%), Zimmer Biomet (+3,8%) NXP Semiconductors (+3,7%) и Marriott (+3,3%).

Выход отчетности крупнейшего производителя смартфонов компании Apple ожидается 4 мая. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), сегодня снижаются на 0,9%.