Российский рынок приблизился к сентябрьским минимумам

В понедельник, 28 октября, российский рынок продолжил снижаться после пятничного заседания ЦБ и приблизился к сентябрьским минимумам. На американских рынках умеренный позитив.

Помимо жесткой риторики регулятора и ожиданий по дальнейшему повышению ключевой ставки, тянули рынок вниз акции «Газпрома». Они снижались сильнее остальных, несмотря на отсутствие каких-либо новостей, связанных с компанией. Дополнительный негатив принесло сообщение ЦБ о том, что инфляционные ожидания в РФ повысились с 12,5% до 13,4%. Для регулятора это еще один аргумент за дальнейшее ужесточение ДКП.

По итогам торгов Индекс МосБиржи упал на 3,21% до 2575,1 пункта, а Индекс РТС — на 3,77%. В составе индекса росли только акции «Интер РАО» (+0,28%). В наибольшем минусе закрылись бумаги «Норникеля» (-6,24%), «Ростелекома» (-6,20%) и «Газпрома» (-6,16%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 29 октября, выросла на 0,58% до 97,23, а EUR/RUB — на 0,39% до 105,22.

Выручка «Ленты» в III квартале 2024 года повысилась на 55,1% до 210,9 млрд руб. EBITDA подпрыгнула на 141% и составила 16,98 млрд, рентабельность выросла до 8,1% (5,2% годом ранее). Чистая прибыль оказалась в 17 раз выше, чем в аналогичном квартале прошлого года и составила 4,4 млрд руб. (маржа 2,1%). Чистый долг/EBITDA ритейлера снизился до 1,4х к концу сентября по сравнению с 2,8х на конец 2023 года. Несмотря на впечатляющие финансовые результаты, акции «Ленты» упали на 3,02%.

ВТБ отчитался о снижении прибыли за 9 месяцев 2024 года на 0,3% (г/г) до 375 млрд руб., ROE составил 21,3% против 26,9% годом ранее. Также представители банка подтвердили прогноз на 2024 год по прибыли в размере 550 млрд руб. Акции ВТБ снизились на 4,02%.

Электростанции «Юнипро» (-4,76%) по итогам 9 месяцев 2024 года сохранили выработку на уровне рекордного прошлого года. В отчетном периоде она составила 40,97 млрд. кВт.ч. Производство тепловой энергии увеличилось на 10,0% и составило 1 357 тыс. Гкал.

«Норникель» сообщил, что за 9 месяцев 2024 года производство никеля выросло на 0,3% (г/г), меди — на 7%, палладия — на 1%, производство металлов платиновой группы сократилось на 1% (г/г).

В понедельник, 28 октября, рынки США демонстрируют восходящую динамику.

На неделе отчитаются Alphabet, Visa, AMD, McDonald’s, Microsoft, Eli Lilly, Apple, Amazon, Berkshire Hathaway и другие компании.

Также на неделе будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре (прогноз 7,92 млн), индекс доверия потребителей Conference Board за октябрь (99,2 п.), ценовой индекс расходов на личное потребление (пред. 2,2%), а также данные по рынку труда США.

К 18:30 мск индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,43% до 5833,6 пункта, технологический Nasdaq Composite — на 0,62% до 18 631 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average — на 0,72% до 42 421 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции 3M, Intel, Goldman Sachs, McDonald’s и Travelers. Худшую динамику демонстрируют бумаги Honeywell, Chevron, Cisco, IBM, Boeing.

Входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» акции Apple растут на 0,86%. Сегодня в продуктах компании должен заработать недавно анонсированный Apple Intelligence.

Акции ON Semiconductor держатся в лидерах рынка, прибавляя 4,60%. Компания отчиталась о снижении выручки в III квартале 2024 года на 19,2% (г/г) до $1,76 млрд, опередив консенсус аналитиков в $1,75 млрд. Скорректированная прибыль на акцию в размере $0,99 также превысила прогнозы в $0,97.

Boeing (-0,59%) объявил о планах разместить 90 млн обыкновенных акций, стремясь привлечь капитал на фоне продолжающейся забастовки, которая негативно отразилась на финансовом положении компании. Всего благодаря размещению различных видов ценных бумаг планируется привлечь около $19 млрд.

Акции американских нефтяников снижаются после того, как стало известно, что удар Израиля по Ирану не затронул ни ядерные, ни нефтяные объекты. Бумаги Exxon Mobil теряют 1,11%, Chevron — 0,82%, ConocoPhillips — 1,83%.

Бумаги McDonald's дорожают на 1,50%, после того как ресторатор сообщил, что выявил источник вспышки кишечной палочки (котлеты из говядины) и исключил его из производства.