Российский рынок обновил годовой минимум

В понедельник, 19 августа, российский рынок продолжил снижение, опустившись ниже 2 800 пунктов впервые с июля 2023 г. Давление на рынок оказывали макроэкономические данные и геополитическое обострение в приграничных областях РФ. По данным инФОМ, инфляционные ожидания населения РФ в августе 2024 г. выросли до 12,9% с 12,4% в июле. Увеличение инфляционных ожиданий может выступить в качестве аргумента для дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ 13 сентября.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,86% до 2 775,64 пункта, индекс РТС упал на 2,56%. Лидировали на рынке акции ТКС (+1,44%), НОВАТЭКа (+0,67%) и Интер РАО (+0,55%). В наибольшем минусе закрылись обыкновенные акции Мечел (-5,64%), Селигдара (-3,72%) и ГК ПИК (-3,48%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 20 августа, выросла на 0,72% до 89,54, а EUR/RUB – на 1,12% до 98,94.

НОВАТЭК выбрался в лидеры рынка на фоне сообщения Bloomberg о том, что вторая платформа с производственной линией компании прибыла к месту установки Арктик СПГ-2, несмотря на санкции. Ранее сообщалось о движении «теневого флота» компании вблизи объектов Арктик СП

Акции Делимобиля снизились на 2,28% после публикации финансовых результатов за 1П 2024 г. Выручка за период увеличилась на 46% г/г до 12,7 млрд руб. на фоне роста автопарка на 36% и количества пользователей на 17%. EBITDA повысилась на 10% до 2,9 млрд руб., рентабельность составила 23% по сравнению с 30% годом ранее. Прибыль снизилась на 32% г/г, до 0,52 млрд руб. из-за масштабных инвестиций. Также менеджмент сообщил, что ожидает, что СД рекомендует акционерам выплатить дивиденды за 1П 2024 г.

Выручка Диасофта (-1,07%) за 1К 2024 ф.г. увеличилась на 30% г/г до 2,14 млрд руб., законтрактованная выручка достигла 19,4 млрд руб. (+43% г/г). EBITDA осталась на уровне прошлого года и составила 0,59 млрд руб., рентабельность – 28%. Чистая прибыль составила 0,5 млрд руб. 

Акции ЮГК сегодня упали на 5,32% несмотря на то, что цены на золото держатся выше $ 2 500 за унцию. Инвесторы негативно отнеслись к новости о том, что ФНС взыскал с ЮГК, семьи Струкова (бенефициар ЮГК) и связанных с ней угольных активов 747 млн руб.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи пробил уровень поддержки 2 800 пунктов, ближайшей поддержкой может выступить отметка 2 740 пунктов. Однако на фоне общей слабости рынка не исключаем, что график может опуститься еще ниже. 

Позитивные настроения на западных рынках

В понедельник, 19 августа, американский рынок демонстрирует повышательную динамику. В центре внимания – прогнозы инвестиционных домов о количестве снижений ключевой ставки ФРС. Согласно опросу Reuters, ФРС снизит процентные ставки на 25 б.п. на каждом из оставшихся трех заседаний в 2024 г., доведя ее до 4,50%-4,75% к концу года. Ясности в динамику ключевой ставки внесет публикация протоколов FOMC, которая ожидается в среду, а также выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу. 

Также позитив на рынках может быть связан со снижением Goldman Sachs вероятности рецессии в США с 25% до 20% на основе более сильных, чем ожидалось, данных по розничной торговле и занятости. 

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,42% до 5 577,0 пункта, технологический Nasdaq Composite прибавляет 0,33% до 17 692 пункта, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличивается на 0,48% до 40 855 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции Intel, McDonald’s, Amgen, Disney и Travelers. Худшую динамику демонстрируют акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», Coca-Cola, Boeing, Microsoft и Amazon. 

Акции FuboTV растут на 28,8% после того, как компания получила разрешение суда на предварительный запрет на запуск конкурирующей платформы для трансляции спортивных передач, связанной с Disney, Fox и Warner Bros.

Котировки ZIM Integrated Shipping Services взлетели на 22,6% после того, как компания сообщила о EPS за 2К в размере $ 3,08 по сравнению с убытком в $ 1,79 годом ранее (аналитики ожидали убыток в размере $ 1,80 на акцию). Выручка за квартал составила $ 1,93 млрд (+47% г/г) рынок ожидал роста выручки до $ 1,78 млрд.

Бумаги Estee Lauder подросли на 0,26%, компания сообщила об увеличении выручки во 2К 2024 г. на 7,3% до $ 3,87 млрд. Прибыль на акцию составила $ 0,64 по сравнению с $0,07 годом ранее. Фактические результаты группы оказались лучше ожиданий рынка как по выручке, так и по прибыли. 

Среди крупных компаний хорошую динамику демонстрируют акции AMD, растущие на 3,1%. Чипмейкер покупает компанию ZT Systems, занимающуюся разработкой инфраструктуры искусственного интеллекта, за $ 4,9 млрд. Ожидается, что приобретение ZT Systems начнет позитивно сказываться на прибыли AMD к концу 2025 года.