Российский рынок акций завершил неделю на минорной ноте

Российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно в пятницу, 9 декабря, при этом индекс Мосбиржи продолжил снижение и завершил в небольшом минусе неделю в целом. Сдерживающим фактором для российских акций остается невнятная динамика на мировых фондовых площадках, которые после просадки в начале недели перешли в режим консолидации в ожидании последних в этом году заседаний ФРС и ЕЦБ. Некоторую поддержку котировкам российских бумаг оказывала коррекция цен на нефть после падения предыдущих дней, в то же время дополнительную нервозность вносила активизировавшаяся санкционная повестка. Так, США сегодня объявили о введении санкций в отношении еще ряда официальных лиц России, а ЕС вскоре должен раскрыть детали своего девятого пакета антироссийских санкций. В свою очередь в РФ в ближайшие дни должен выйти указ президента об ответных мерах на введенный Западом «потолок» цен на российскую нефть. Все это не располагало российских инвесторов к покупкам, особенно перед выходными.

По итогам сессии индекс Мосбиржи понизился на 0,30% до 2177,9 пункта, тогда как долларовый индекс РТС увеличился на 0,23% до 1099,1 пункта.

В лидерах снижения сегодня оказались акции «Алросы», подешевевшие на 5,1% на сообщениях о том, что правительство планирует в 1-м квартале 2003 г. изъять у компании в бюджет дополнительно 19 млрд руб. посредством повышения НДПИ. Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись бумаги «Сургутнефтегаза» (ао -1,8%, ап -1,1%), «TCS Group» (-1,7%), «НЛМК» (–1,1%), «Новатэка» (-0,9%). В неплохом плюсе между тем закрылись акции «Группы ПИК» (+1,5%), «Детского мира» (+1,4%), «Татнефти» (ао +1,3%), «Роснефти» (+0,9%).

Лесопромышленный холдинг «Segezha» представил довольно слабые финансовые результаты за 3-й квартал 2022 г. На фоне вступления в силу запрета ЕС на импорт лесопромышленной продукции из РФ выручка компании уменьшилась на 6% г/г до 24,1 млрд руб. При этом показатель OIBDA упал в 3,3 раза до 2,6 млрд руб., а чистый убыток составил 5 млрд руб. против прибыли в размере 3,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. Акции «Segezha» снизились в цене на 1,9%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться немного ниже уровня 2200 пунктов, попытки уйти выше пока оказываются безуспешными. Не исключено формирование нисходящего движения с ближайшей целью в районе 2120 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.

Фондовая Америка не может определиться с направлением

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно и несущественно в пятницу, внимание инвесторов направлено на приближающееся заседание ФРС. Ранее несколько представителей американского регулятора, в том числе его глава Джером Пауэлл, заявили о целесообразности снижении шага подъема ключевой ставки, и большинство экспертов ожидают ее повышения на 50 б.п. на следующей неделе. Однако выходившие в последние дни в целом довольно неплохие макроданные из Штатов могут свидетельствовать о том, что усилия Федрезерва по ослаблению экономической активности в стране и борьбе с инфляцией все еще недостаточно действенны. Как результат, американскому ЦБ в рамках текущего цикла ужесточения монетарной политики может потребоваться поднять ставку выше, чем предполагалось ранее, и удерживать ее на повышенном уровне дольше. На таком фоне доходность 10-летних «трежериз» сегодня выросла на 7 б.п., что оказывает дополнительное давление на акции.

Цены производителей в США в ноябре, согласно данным Минтруда страны, увеличились на 7,4% г/г. Таким образом, производственная инфляция в стране замедлилась с 8% г/г в предыдущем месяце и оказалась минимальной с мая. Экономисты, однако, в среднем прогнозировали более существенное ослабление показателя – до 7,2% г/г.

Между тем индекс потребительского доверия в США в декабре, согласно предварительным данным Мичиганского университета, увеличился до 59,1 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее. При этом аналитики в среднем ожидали повышения показателя лишь до 56,9 пункта. В том числе индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода улучшился до 58,4 пункта, самого высокого уровня с апреля, с 55,6 пункта.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,16% до 33 728,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опустился на 0,13% до 3 958,3 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повысился на 0,09% до 11 091,9 пункта.

Акции производителя полупроводниковых чипов Broadcom подорожали на 2,9% в связи с тем, что компания в 4-м финквартале заметно нарастила выручку и прибыль, а также объявила о возобновлении программы buyback и о повышении квартального дивиденда.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 0,2%.

В то же время стоимость акций разработчика видеоигр Activision Blizzard снизилась на 0,6% на сообщениях о том, что Федеральная торговая комиссия США намерена через суд заблокировать сделку по покупке компании софтверным гигантом Microsoft.