Российский фондовый рынок завершает торговую сессию в «минусе»

К вечеру среды,16 октября, российские фондовые индексы продемонстрировали разворот и просели на фоне дешевеющей нефти и новостей об увеличении инфляционных ожиданий россиян. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,85% до 2781,9 пункта, а долларовый РТС на 1,1% до 901 пункта. Фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,74% до $74,1.

Сегодня появилось сообщение о росте инфляционных ожиданий населения России в октябре на 0,9% м/м до 15,3%, что привело к некоторому негативу на рынке и увеличению количества инвесторов, уверенных в повышении ключевой ставки ЦБ РФ. Свой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин, заявив, что ожидает роста ставки до 21% на следующем заседании ЦБ 25 октября. На том же заседании, помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции, будет представлен среднесрочный макроэкономический прогноз регулятора.

Больше остальных сегодня выросли акции «Газпрома» (ао +1,75%), «Ростелеком» (ао +0,56%) и «Северсталь» (гдр +0,06%).

Хуже всех себя проявили бумаги «ЭН+Групп» (ао -2,74%), «НорНикель» (-2,14%) и «МКБ» (ао -3,13%).

«X5» опубликовала операционные результаты за 3-й квартал 2024 года, где зафиксировала увеличение продаж на 22,7% г/г до 975,1 млрд рублей, средний чек вырос на 11,4% г/г, а трафик на 2,2% г/г. В 3-м квартале был открыт 581 магазин. Помимо этого, «X5» отметил рост продовольственной инфляции в 3-м квартале на 0,4% м/м до 9,5%. Позитивный отчет поддержал акции компании, они выросли на 0,65%.

ПАО «ЭсЭфАй» зафиксировала рост чистой прибыли по РСБУ на 39% г/г до 15,2 млрд рублей. В январе-июне 2024 года общий доход от операционной деятельности и финансовый доход вырос на 23% г/г, достигнув 22,4 млрд рублей. Стоимость акций компаний увеличилась на 0,55%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

На дневном графике индекс Мосбиржи просел относительно отметки 2800 пунктов и находится немного ниже экспоненциальной скользящей средней. Ближайшим уровнем поддержки может стать уровень 2740, оттолкнувшись от которого у индекса будет шанс закрепиться около 2782 пунктов, на уровне экспоненциальной скользящей средней.

Американский рынок демонстрирует в основном положительную динамику

Основные фондовые индексы США к 18:45 МСК торгуются в зоне роста: индекс Dow Jones растет на 0,43% до 42 925,7 пунктов, S&P 500 прибавляет 0,15% до 5 824,2 пунктов, NYSE крепнет на 0,56% до 19 789,6 пунктов, а NASDAQ немного проседает на 0,01% до 18 314,3 пунктов. Инвесторы сегодня будут оценивать заявление главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, которая в ходе выступления в Нью-Йоркском университете не исключила, что ФРС опустит ключевую ставку только на одном из двух предстоящих заседаний. Джерард Кессиди из RBC Capital Markets отметил, что «если Федрезерв продолжит снижать ставки, у нас будет мягкая посадка». Кроме того, появились данные от Ассоциации ипотечных банкиров по ипотечным ставкам. Стоимость 30-летних ипотечных кредитов достигла максимума за 2 месяца, составив 6,52%. Trading Economics сообщает, что рост ставок по ипотеке может сигнализировать о более высокой, чем ожидалось, инфляции в США, ввиду чего ожидания по понижению ключевой ставки ФРС становятся еще более обоснованными.

Крупные компании продолжают публиковать квартальные отчетности. Так, Morgan Stanley отчитался о росте выручки на 16% г/г до $15,4 млрд и чистой прибыли на 18,5% г/г до $3,2 млрд в 3 квартале 2024 года. Акции банка подскочили на 7,15%.

U.S. Bancorp в 3 квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 12,5% г/г до $1,7 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. В то же время, выручка снизилась на 2,4% г/г до $6,8 млрд, а резерв по безнадежным долгам вырос до $557 млн, на 8,1% г/г. Стоимость бумаг компании растет на 4,67%.

Американский фармпроизводитель Abbott Laboratories в 3 квартале 2024 года зафиксировал увеличение чистой прибыли на 14,5% г/г до $1,65 млрд и выручки на 4,9% г/г до $10,64 млрд. Акции компании на фоне позитивных результатов за квартал увеличиваются на 1,53%.

Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», дешевеют на 1,52%.