Российский фондовый рынок начал неделю оптимизмом

В понедельник, 15 апреля, российские индексы закрылись в «зеленой зоне».

Внешний фон для российского рынка был преимущественно негативным. Большинство азиатских площадок показали отрицательную динамику, цены на нефть опустились на 1,8%, однако фондовые рынки США и Европы торговались в плюсе.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,46% до отметки 3 472,2 пункта, долларовый индекс РТС − на 0,12% до 1 166,8 пункта. Что касается динамики рубля, пара USD/RUB выросла на 0,30% до 93,71, а EUR/RUB – на 0,08% до 99,69.

Нефть марки Brent корректируется на 1,8% до $89,6 за баррель после скачка до $ 92 в пятницу.

В составе индекса МосБиржи сильнее остальных выросли бумаги Globaltrans (+6,33%), Банка Санкт-Петербург (+3,62%) и OZON (+3,04%). В наибольшем минусе закрылись акции Селигдара (-3,34%), Норникеля (-1,36%) и префы Мечела (-2,04%).

США и Великобритания в пятницу запретили биржам по торговле металлами принимать алюминий, медь и никель российского производства и запретили импорт этих металлов в США и Великобританию. После введения санкций Лондонская биржа металлов (LME) в субботу запретила доступ в свою систему российским металлам, произведенным 13 апреля или позже, чтобы соответствовать новым ограничениям. На этом фоне акции Норникеля сегодня закрылись в минусе, а Русала выросли на 1,18%. Инвесторы оценивают влияние санкций как незначительное, однако считают, что они будут поддерживать растущие цены на алюминий и медь.

Группа Астра (-1,69%) объявила о проведении SPO. Ожидается, что в результате SPO free-float Группы может увеличиться до 15%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO. Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за одну акцию. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля 2024 г., но может быть завершен досрочно.

Селигдар за 2023 г. увеличил выручку на 61% г/г до 56,0 млрд руб. Реализация золота по итогам 12 месяцев составила 8 881 кг, рост к прошлому году 23%. Показатель банковской EBITDA увеличился на 57% г/г и достиг 21,2 млрд руб. Соотношение чистый долг/ банковская EBITDA по состоянию на 31 декабря 2023 года составило 2,18х.

Совет директоров Акрона (-0,01%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 427 руб. на акцию, дивдоходность – 2,5%. Дата закрытия реестра под дивиденды – 19 мая 2024 г.

С технической точки зрения, индекс МосБиржи остается в значительной степени перегретым. В связи с чем вероятность технической коррекции кажется высокой. Ближайшим уровнем поддержки может выступить уровень 3390 пунктов.

Американский фондовый рынок открылся ростом

В понедельник, 15 апреля, фондовый рынок США показывает повышательную динамику.

Поддержку широкому рынку оказывают данные по объёму розничных продаж. Согласно статистике, в марте розничные продажи выросли на 0,7% м/м после роста на 0,9% в феврале, аналитики ожидали рост всего на 0,4%. Базовый индекс розничных продаж в марте показал наибольший прирост с февраля прошлого года, увеличившись на 1,1% м/м.

К 18:50 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,34% до 5 140,8 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average − на 0,44% до уровня 38 151 пункта, а технологический Nasdaq Composite – на 0,09% до 16 189 пункта.

В составе индекса голубых фишек растут акции Goldman Sachs, Intel, Nike, United Health и Verizon. Снижаются бумаги Saleforce, Honeywell, Home Depot и Visa.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижаются на 0,25%. Производитель iPhone упустил звание крупнейшего поставщика смартфонов, по итогам первого квартала 2024 г. лидерство возглавил Samsung.

Акции Goldman Sachs растут на 3,92% после отчета о прибыли за первый квартал, который превзошел ожидания рынка. Выручка составила $ 14,2 млрд против прогнозов аналитиков в $ 12,98 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) достигла $ 11,58, превысив ожидаемые $ 8,81 на акцию.

Котировки Tesla снижаются на 2,8%. Согласно внутренним сообщениям компании, Tesla намерена сократить 14 000 рабочих мест (около 10% персонала). Решение было принято на фоне замедления спроса на электромобили и ужесточения конкуренцией со стороны китайских производителей, предлагающих более низкие цены.

Charles Schwab сообщила о снижении выручки за три месяца, закончившихся 31 марта, до $ 4,74 млрд с $ 5,12 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию упала до $ 0,74 с $ 0,93 годом ранее. Фактические данные оказались немного лучше ожиданий рынка, а акции компании выросли на 4,1%.