Российский фондовый рынок начал неделю бурным ростом

В понедельник, 1 апреля, российские индексы показали позитивную динамику.

Внешний фон для отечественного рынка был преимущественно положительным. Фондовые рынки Китая и Европы выросли, а американский немного снизился.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,92% до отметки 3363,3 пункта, долларовый индекс РТС − на 0,96% до 1147,8 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 МСК пара USD/RUB снижается на 0,36% до 92,14, а EUR/RUB – на 0,55% до 99,10.

Нефть марки Brent растет на 0,6% до $87,95 за баррель.

В составе индекса МосБиржи продолжили ралли акции Аэрофлота (+6,20%) и АФК Система (+6,18%), также в лидерах роста оказались бумаги Globaltrans (+6,29%), Группы Позитив (+5,06%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,19%). В наибольшем минусе закрылись расписки X5 (-7,15%), акции ГК ПИК (-1,36%), Северстали (-0,84%), НЛМК (-0,87%) и МКБ (-0,38%).

Рынок рос на фоне сильных макроэкономических данных: индекс производственной активности PMI в РФ в марте вырос до 55,7 пункта – максимума за все время ведения статистики. Также росту рынка способствуют приближающийся дивидендный сезон и поручение президента РФ Владимира Путина к Правительству до 2030 года удвоить капитализацию российского фондового рынка, доведя ее до 66% ВВП.

Падение расписок X5 было обусловлено сообщением Мосбиржи о том, что с 5 апреля торги данными бумагами будут приостановлены. Это связано с началом процесса принудительной редомициляции X5. Ранее Минпромторг РФ уведомил X5 Retail Group N.V., что подал в Арбитражный суд Москвы заявление о приостановке корпоративных прав нидерландской компании в отношении ее российской дочерней структуры ООО «Корпоративный центр Икс 5».

Совкомбанк (+1,96%) получил разрешения ЦБ и ФАС на покупку ХКФ (Хоум) Банка. Хоум Банк будет консолидирован в отчетности Совкомбанка за первый квартал 2024 года. В связи с этим 2 мая акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки ХКФ.

Совет директоров Роснефти (+0,57%) одобрил возобновление программы обратного выкупа акций до 31 декабря 2026 г. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд руб.

С технической точки зрения индекс МосБиржи обновил локальные максимумы. Если рост в ближайшие торговые сессии продолжится, то индекс может обновить уровни февраля 2022 года.

Американский фондовый рынок начал неделю в «красной зоне»

В понедельник, 1 апреля, фондовый рынок США открылся снижением после праздников на прошлой неделе.

Американский рынок двигался под влиянием макроэкономических данных. Инвесторы продолжили анализировать данные по индексу PCE, вышедшие в прошлую пятницу (праздник «Страстная пятница» − торги не велись). Сегодня были опубликованы данные по деловой активности в Штатах. По оценке ISM, индекс деловой активности в производственном секторе в марте вырос до 50,3 пункта – максимума с октября 2022 года. На этой неделе инвесторы будут следить за данными по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу.

К 18:50 МСК индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,31% до 5 237,8 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average − на 0,63% до уровня 39 553 пункта, а технологический Nasdaq Composite – на 0,07% до 16 368 пункта.

В составе индекса голубых фишек растут бумаги 3M, Microsoft, Intel, Chevron и Walmart. Снижаются акции Home Depot, Nike, Boeing, Honeywell и Procter & Gamble.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», дешевеют на 0,96%.

Котировки Microsoft растут на 0,73% на фоне новостей о том, что компания сотрудничает с OpenAI в рамках амбициозного проекта по созданию передового центра обработки данных, стоимость которого оценивается в $100 млрд.

Акции FedEx снижаются на 2,3% после сообщения о то, что ей не удалось достичь соглашения на взаимовыгодных условиях с Почтовой службой США (USPS). В результате срок действия соглашения компании о предоставлении услуг по внутренним перевозкам для USPS истекает 29 сентября 2024 года.

Котировки Boeing снижаются на 1,73%, а United Airlines растут на 0,61%. Авиакомпания United Airlines заявила в понедельник, что просит пилотов взять добровольный неоплачиваемый отпуск в мае в связи с задержкой поставок самолетов Boeing.