Россельхозбанк завершил размещение облигаций объемом 5 млрд рублей

Россельхозбанк (РСХБ) полностью разместил облигации серии БО-04Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на бонды прошел 23 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,90-8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года в размере 8,06-8,26% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,1% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Банк организовал размещение самостоятельно.

Ранее РСХБ сообщал о подготовке десяти выпусков "вечных" субординированных облигаций серий 01B1-10B1 на $450 млн и 300 млн евро, которые пока не были размещены.

В частности, объем выпусков 01B1-03B1 составит $100 млн каждый, объем выпусков 04B1-06B1 - $50 млн каждый, выпусков 07B1-08B1 - 100 млн евро каждый, выпусков 09B1-10B1 - 50 млн евро каждый.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в начале октября, разместив биржевые облигации серии БO-03P на 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,4% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 67 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на сумму 180 млрд рублей.

РСХБ по итогам третьего квартала 2017 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".