"Россельхозбанк" планирует разместить субординированные облигации на 5 млрд рублей с доходностью 14,76-15,03% годовых

"РОССЕЛЬХОЗБАНК" планирует предварительно 28 сентября провести сбор заявок на субординированные облигации серии 08Т1. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 3 октября 2016 года.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 14,25-14,50% годовых, что соответствует доходности на уровне 14,76-15,03% годовых, говорится в материалах для инвесторов.

Ставка купона фиксируется на срок до даты первого call-опциона. Предусмотрена возможность пересмотра через каждые 10 лет.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет.

Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах к размещению. Эмитент планирует получить разрешение ЦБ РФ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, "Россельхозбанк".