"Полюс" завершил размещение выпуска облигаций с номиналом в золоте

В пресс-релизе эмитента и на ленте раскрытия информации сообщается, что ПАО "Полюс" успешно разместило выпуск облигаций серии 001PLZL-01 на сумму около 15 млрд рублей, эквивалентную примерно 2,6 тоннам золота.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 января без предварительного маркетинга. Ставка первого купона составляет 3,1% и остается фиксированной на протяжении всего срока обращения, который составляет 5,5 лет. Купоны выплачиваются полугодовыми платежами.

Московский кредитный банк выступил организатором и андеррайтером данного выпуска.

В раскрытии информации эмитент сообщает, что номинальная стоимость каждой облигации равна 1 грамму золота, что на 23 января 2024 года составляет 5 737 рублей 50 копеек. Все операции с облигациями, включая выплату дохода, приобретение и погашение, осуществляются в российских рублях.

Таким образом, количество выпущенных облигаций составило 2 614 380 штук.

Компания планирует использовать средства, привлеченные от размещения, для рефинансирования текущего долга и достижения общекорпоративных целей.

Выпуск облигаций был оценен рейтинговым агентством "Эксперт РА" на уровне ruAAA.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс