Полупроводниковый сектор сделал погоду на мировых рынках

В пятницу, 18 октября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций завершил торги по большей части в плюсе - по итогам торгов четверга индекс S&P 500 показал снижение на 0,02% и остановился на отметке 5841,47 пункта, индекс Dow Jones повысился на 0,37% до 43239,05 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 0,04% до 18373,61 пункта.

Рынок акций США в четверг большую часть дня пребывал на положительной территории, чему поспособствовала удачная макроэкономическая статистика и позитивная отчетность одного из гигантов хай-тека. Индекс S&P 500, однако, не удержался в плюсе к закрытию. Что касается макростатистики, розничные продажи в сентябре увеличились сильнее ожиданий, на 0,4% м/м при прогнозах прибавки на 0,2% м/м, а без учета автотранспорта выросли на 0,5% м/м против ожиданий прибавки на 0,3%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 241 тысячу, ниже усредненных ожиданий на уровне 269 тысяч и предыдущего значения на уровне 260 тысяч. Разочаровали вчера только данные по промышленному производству, показавшие снижение на 0,3% м/м в сентябре против прогноза +0,1% м/м.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидаются данные по строительствам новых домов за сентябрь, а также в календаре событий значатся выступления сразу нескольких представителей ФРС – Бостика, Кашкари и Уоллера.

Российский рынок в четверг завершил торги в минусе, а сегодня в первой половине сессии отечественные индексы показывают околонулевое изменение.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe показывает повышение на 0,21%. Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 1,2 б.п. и составляет 4,108%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 3,61%. Российский индекс МосБиржи прибавляет 0,01%, и индекс РТС также находится в плюсе на 0,01%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,03% до $74,43 за баррель.

В Гонконге сегодня имело место динамичное ралли во главе с полупроводниковой отраслью. Акции Semiconductor Manufacturing International взлетели на 15,4% после того, как гигант отрасли Taiwan Semiconductor Manufacturing впечатлил инвесторов квартальным отчетом. Золотодобывающая компания Zijin Mining Group окрепла на 4,5% на фоне новых ценовых максимумов драгметалла.

В Старом Свете акции шведской автомобилестроительной компании Volvo Group подорожали на 1,7% на торгах в Стокгольме несмотря на то, что эмитент не слишком удачно отчитался за третий квартал – продажи сократились на 12% г/г, при этом впервые в текущем году квартальные результаты компании не дотянули до прогнозов.

На торгах в США в центре внимания оказался полупроводниковый сектор. Крупнейший в мире производитель микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отчитался о росте чистой прибыли в третьем квартале на 54% и повысил прогноз по росту выручки в 2024 году благодаря сильному спросу на чипы для искусственного интеллекта. Бумаги TSMC на торгах в Нью-Йорке подскочили на 9,8%. «За компанию» в эпицентр ралли попали и другие поставщики чипов, включая Broadcom (+2,7%) и Nvidia (+0,9%).

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются «Сегежа» (+1,1%), «ГМК Норникель» (+0,9%), ВК (+0,9%), а в наибольшем минусе - «АЛРОСА» (-4,5%), «Северсталь» (-1,1%) и НЛМК (-0,7%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи курсирует в боковике, и на данном этапе техническая картина выглядит смешанной, стоит дождаться более четких сигналов о дальнейшем направлении.

S&P 500

На дневном графике формируется локальный «восходящий клин», который уже в достаточной степени сузился, чтобы привести к локальной коррекционной просадке в перспективе ближайших недель.

Europe STOXX 600

На дневном графике индекс достиг устойчивого сопротивления на уровне 525 и в краткосрочной перспективе, на наш взгляд, может исчерпать импульс к росту и откатиться от данного уровня.

CSI 300

На дневном графике индекса после гигантского «вымпела» намечается новый виток укрепления, который может получить продолжение в краткосрочной перспективе.