При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
ФГУП "Почта России" завершило размещение облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 17 мая. Первоначально эмитент установил ориентир ставки 1-го купона в размере 10,5-10,9% годовых, позже ориентир четырежды снижался. В финале ориентир составил 10% годовых. В ходе размещения было получено более 60 заявок, спрос на бонды в 6 раз превысил предложение. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Организаторы выпуска - банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал".
Соорганизатором выступил Связь-банк.
Как сообщалось, "Московская биржа" 5 мая допустила к торгам 10-летние биржевые облигации компании серий БО-02 - БО-04 объемом по 5 млрд рублей каждая.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска классических облигаций "Почты России" объемом 9 млрд рублей и один биржевой выпуск на 3 млрд рублей. Также утверждена 15-летняя программа облигаций компании объемом 55 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
обсуждение