Ozon по итогам IPO привлек $1,2 млрд

Андеррайтеры IPO маркетплейса Ozon реализовали опцион на переподписку, приобретя 4,95 млн ADS компании дополнительно к базовому объему размещения в 33 млн ADS по той же цене ($30), сообщил эмитент.

Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал".

Таким образом, общий объем сделки с учетом параллельного private placement в пользу основных акционеров Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok – составил $1,273 млрд. Сама компания за вычетом комиссии организаторов в $73 млн получит $1,2 млрд.

По итогам этих сделок и конвертации ранее выданных займов АФК "Система" владеет 33,1% компании, Baring Vostok - 33%. Доля других инвесторов, которые вошли в капитал компании до IPO, составляет 15,7% (включает акции, предназначенные для реализации программы стимулирования менеджмента - около 2,15% от текущего уставного капитала), в рынок размещено 18,2%.

У основных акционеров Ozon действует полугодовое ограничение на продажу акций после IPO, однако "Система", как говорил на прошлой неделе глава АФК Владимир Чирахов, не планирует монетизировать свою долю в маркетплейсе и после истечения lock-up.

Уставный капитал Ozon Holdings Plc состоит из 208 млн 202 тыс. 929 акций.

Торги акциями Ozon стартовали 24 ноября. Помимо NASDAQ, бумаги компании торгуются на "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".