Ожидания новых стимулов поддержали фондовый рынок РФ

В понедельник 11 января российские фондовые индексы продолжили рост, несмотря на негативный внешний фон.

Тон с утра задала Азия, где большинство фондовых индикаторов завершили день разнонаправленно. Акции на основных биржах Китая позитивно отреагировали на данные по инфляции за декабрь, которые указывают на продолжение уверенного восстановления экономики Поднебесной в конце минувшего года. Однако давление на настроения инвесторов оказали сообщения о существенном увеличении числа новых случаев заражения коронавирусом в материковом Китае, в результате чего власти страны были вынуждены ввести карантинные меры в провинции Хэбэй, которая окружает Пекин. Европейские фондовые площадки закрываются в «красной» зоне. Ежедневно на территории Англии фиксируются новые максимумы по дневной заболеваемости коронавирусом. Власти страны бьют тревогу и заявляют, что коечный фонд практически полностью заполнен. Основные американские индексы преимущественно торгуются в минусе.

По Европе, РФ и США значимой макростатистики сегодня не наблюдалось.

Акции владельца большинства электростанций страны, «РусГидро», выросли на 3,41 % по итогам торгов в понедельник. Поводом стала публикация газетой «Коммерсант» проекта бизнес-плана, согласно которому компания планирует удвоить чистую прибыль и на 30% нарастить EBITDA до 2025 года. План свидетельствует о желании не отстать по прибыльности от «Интер РАО», которая заложила в своей стратегии рост EBITDA на 50% за следующие пять лет. Фундаментом для оптимистичных прогнозов стало окончание периода крупных списаний после планово убыточных энергоблоков на Дальнем Востоке. Оптимистичный прогноз по выручке связан с выходом на плановую мощность в 2023-2025 гг. ключевых проектов компании.

Акции крупнейшего банка России и Восточной Европы Сбербанка выросли на 1,75% после публикации в СМИ новости о возможном приобретении одного из крупнейших в России онлайн-ритейлеров «Ситилинк». Продажа компании обусловлена сложным финансовым положением компании Merlion, которая владеет онлайн-ритейлером. В конце декабря Сбербанк и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, которое дало старт интеграции двух компаний. Сбербанку такая сделка позволит усилить позиции в сегменте электронной коммерции, где он может конкурировать с «Яндекс.Маркетом», Ozon и Wildberries.

Негативную динамику сегодня демонстрирует сектор металлов и добычи. Цены на золото находятся под давлением четыре торговые сессии подряд. Нисходящая тенденция в металлах обусловлена растущей доходностью в облигациях США. Наибольший прирост показывают акции из финансового и нефтегазового секторов.

Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

Общий настрой дня оказался преимущественно позитивным: в составе Индекса МосБиржи ростом завершили день 26 бумаг, а 24 – закончили в минусе. В лидерах роста бумаги «РусГидро» (+3,69%), «РУСАЛа» (+2,68%) и АФК «Система» (+2,25%). Среди аутсайдеров – акции НЛМК (-2,99%), Petropavlovsk (-2,15%), «Северстали» (-1,94%).

По итогам дня Индекс МосБиржи повысился на 0,80% до 3482,48 пункта. Индекс РТС на падающем рубле практически не изменился, прибавив 0,01%, и зафиксировал значение 1466,56 пункта.

К 19:09 мск рубль заметно подорожал по итогам торговой сессии – пара USD/RUB выросла на 0,87%, до уровня 74,65 руб. за долл. Поддержку доллару оказывает рост доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций превысила 1,10%, увеличившись на 10 базисных пунктов в течение последней недели.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи находится рядом с верхней границей восходящего канала. Покупки у верхней границы канала являются довольно рискованными. Формирование длинных позиций лучше всего осуществлять от уровней 3316 и 3226.