"Открытие холдинг" планирует продлить на 10 лет обращение 4 выпусков бондов

Совет директоров ОАО "Открытие холдинг" принял решение увеличить на 10 лет срок обращения биржевых облигаций серий БО-02, БО-03, БО-05, БО-06, а также трех дополнительных выпусков облигаций серии БО-03, говорится в сообщении компании.

Так, срок обращения облигаций серий БО-02, БО-03 и ее допвыпусков, БО-05 планируется увеличить с 3 до 13 лет, серии БО-06 - с 10 до 20 лет.

Облигации серии БО-02 на 7 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Ставка 1-го купона - 14% годовых, 2-го купона - 12,5% годовых. Дата погашения займа - 3 мая 2018 года.

Размещение облигаций БО-03 объемом 5 млрд рублей прошло в июле 2014 года. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 29 июля 2016 года. В мае 2015 года эмитент доразместил выпуск на сумму 12 млрд рублей, в сентябре - на 10 млрд рублей, а в апреле 2016 года - на 15 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 42 млрд рублей.

Компания разместила бонды серии БО-05 на 3 млрд рублей в августе 2015 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 12,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. В августе по бондам предстоит оферта. Дата погашения займа - 2 августа 2018 года.

Бумаги серии БО-06 объемом 15 млрд рублей эмитент еще не размещал. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала данный выпуск в мае 2015 года под номером 4B02-06-14406-A.

Ранее компания продлила на 10 лет срок обращения облигаций 2-6-й серий и серии БО-04.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов компании на 97 млрд рублей и 5 классических выпусков на 27 млрд рублей.

ОАО "Открытие холдинг" создано в 1995 году. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги, а также управление активами.