Orsted проведет допразмещение на $9,4 млрд с дисконтом 67%

Датская компания Orsted A/S, крупнейший в мире оператор офшорных ветропарков, объявила о планах провести масштабное допразмещение акций на сумму 60 млрд датских крон ($9,4 млрд), причём с беспрецедентным дисконтом. Об этом сообщила сама компания.

Акции будут предложены инвесторам по цене 66,6 кроны за штуку, в то время как на закрытии торгов в прошлую пятницу их рыночная стоимость составляла 200,3 кроны — что означает дисконт в 67%.

Сбор заявок на участие в размещении начнётся 19 сентября и завершится 2 октября.

Правительство Дании, владеющее чуть более 50% компании, подтвердило своё намерение участвовать в размещении, чтобы сохранить текущую долю в капитале Orsted. Также участие в сделке намерена принять норвежская Equinor, которая заявила о планах приобрести акции Orsted на 6 млрд датских крон, сохранив за собой 10% в компании.

Решение о привлечении капитала связано с необходимостью стабилизировать финансовое положение Orsted после череды проблем в США. Ранее компания столкнулась с ужесточением регулирования, из-за чего не смогла продать долю в проекте ветропарка Sunrise Wind у побережья Нью-Йорка. Вскоре американские власти предписали Orsted остановить строительство ещё одного проекта — Revolution Wind, который был готов на 80%. Стоимость последнего оценивается в $6,3 млрд.

С начала 2025 года капитализация Orsted сократилась на 40%, что вынудило руководство пойти на радикальные меры для восстановления доверия инвесторов и обеспечения ликвидности.

Допразмещение станет одним из крупнейших в истории возобновляемой энергетики — и, возможно, самым глубоким по уровню дисконта.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс