Ориентир цены размещения облигаций Бинбанка на 5 млрд рублей – не менее 100% отноминала

Бинбанк установил ориентир цены размещения дополнительных выпусков N15 и N18 облигаций серии БО-02 общим объемом 5 млрд рублей на уровне не менее 100% от номинала, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Сбор заявок проходит во вторник, 13 сентября, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение бумаг назначено на 15 сентября.

Организаторы - Совкомбанк и Бинбанк.

Выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 был размещен в сентябре 2013 года на 3 млрд рублей. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года банк провел ряд доразмещений данного выпуска на общую сумму 16 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем серии БО-02 в обращении составляет 19 млрд рублей.

В июле "Московская биржа" утвердила изменения в решение о выпуске облигаций БО-02, связанные с увеличением срока обращения облигаций на 9 лет (с 3 до 12 лет). Теперь бонды будут погашены 24 сентября 2025 года.

Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка купона до оферты с исполнением 28 сентября 2016 года - 13,5% годовых.

В обращении в настоящее время находятся 13 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 108 млрд рублей.

Бинбанк по итогам первого полугодия 2016 года занял 14-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".